KCC（KCC），这家获 AA- 评级的韩国材料公司在 23 日进行债券需求预测时，获得了 1.385 万亿韩元的买单，实现其计划发行的 2000 亿韩元公司债发行额的 6.9 倍超额认购。公司将动用全部募集资金，用于置换从下个月至 10 月到期的 2100 亿韩元短期债券与商业票据。KCC 公布其 Q1（第一季度）合并营收为 1.6264 万亿韩元，同比增长 1.7%，得益于造船景气带动涂料事业部销量增长 3.0%，以及电动汽车与 AI 半导体需求推动硅材事业部销量增长 4.1%。
KCC 以 6.9 倍超额认购获 1.385 万亿韩元债券订单
据投资银行业界消息，KCC 于 23 日就计划发行 2000 亿韩元公司债进行需求预测，合计收到 1.385 万亿韩元订单。其中，2 年期募集 800 亿韩元的部分吸引 6850 亿韩元订单，3 年期募集 1200 亿韩元的部分则获得 7000 亿韩元订单。
根据募集金额，2 年期部分的价差设定为在各自民平利率基础上下调 5 个基点，3 年期部分则下调 4 个基点。合计最高增量限额设定为 4000 亿韩元。共有 6 家机构担任牵头承销商：NH Investment & Securities、KB Securities、Korea Investment & Securities、Shinhan Investment & Securities、Mirae Asset Securities 和 Kiwoom Securities。
公司将全部募集资金用于 2100 亿韩元债务置换
KCC 将使用全部募集资金偿还现有债务。公司计划置换合计 2100 亿韩元的短期债券与商业票据，期限覆盖从下个月至 10 月到期的款项。
第一季度营收因造船与半导体需求达到 1.6264 万亿韩元
KCC Q1 录得合并营收 1.6264 万亿韩元，同比增长 1.7%。涂料事业部营收因造船产业景气带动船舶用涂层需求扩大而实现同比增长 3.0%。硅材事业部营收同比增长 4.1%，由电动汽车与 AI 半导体需求所支撑。
截至 Q1 末，合并现金及现金等价物加短期金融工具合计约 1.5 万亿韩元。债务比率为 117.6%。
常见问题
KCC 于 23 日进行债券需求预测的结果是什么？
KCC 为其计划发行的 2000 亿韩元公司债募集了 1.385 万亿韩元买单，实现 6.9 倍超额认购。其中，2 年期募集 800 亿韩元收到 6850 亿韩元订单，3 年期募集 1200 亿韩元吸引 7000 亿韩元订单。
KCC 将如何使用债券发行所募集资金？
KCC 将使用全部募集资金置换现有债务。公司计划偿还合计 2100 亿韩元的短期债券与商业票据，覆盖从下个月至 10 月到期的款项。
是什么推动了 KCC 第一季度营收增长？
KCC 的 Q1 合并营收为 1.6264 万亿韩元，同比增长 1.7%。增长动力来自：由于造船产业对船舶用涂层的需求，涂料事业部销量增加 3.0%；以及在电动汽车与 AI 半导体需求支撑下，硅材事业部销量上升 4.1%。
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