据 CNBC 8 月 24 日（当地时间）报道，Truist Securities 维持对 CoreWeave (NAS:CRWV) 的“买入”评级，并将目标价从 $155 上调至 $165。分析师 Arvind Ramnani 表示，上调目标价源于 CoreWeave 的战略定价举措：该公司于 7 月将所有产品的租赁价格上调 25%，完全抵消了英伟达 (NAS:NVDA) 最新 GPU 因 AI 驱动的内存和存储设备需求激增而带来的超过 15% 的涨价。AI 计算基础设施供应短缺持续支撑整个行业的溢价定价。CoreWeave 的价格调整将于今年下半年生效，而英伟达的涨价适用于明年初出货的系统，包括 Blackwell 和 Vera Rubin 系列。
CoreWeave 将租赁价格上调 25%，以抵消英伟达 GPU 成本上涨
Truist Securities 分析师 Arvind Ramnani 表示，由于 AI 热潮推动内存和存储设备需求激增，英伟达将其最新 GPU 的价格上调了超过 15%；与此同时，CoreWeave 于 7 月将所有产品的租赁价格上调 25%，以完全抵消这一涨幅。该分析师指出，英伟达的涨价主要集中在明年初出货的系统上，包括 Blackwell 和 Vera Rubin 最新系列，而 CoreWeave 的涨价将从今年下半年开始立即反映在业绩中。
分析师预计贡献利润率将从 24% 扩大至 33%
Ramnani 预计，随着涨价影响反映在 CoreWeave 的收益中，长期合约的贡献利润率将从目前的 24% 扩大至约 33%。该分析师根据 CoreWeave 产品组合中 7 月租赁价格调整所带来的即时财务影响作出了这一预测。
供应短缺降低涨价导致客户流失的风险
该分析师评估认为，由于 AI 计算基础设施的供应短缺仍在持续，服务涨价导致客户流失或合同中断的风险极低。Ramnani 总结称，AI 基础设施市场持续存在的供应限制，支持 CoreWeave 在不造成客户大规模流失的情况下实施大幅涨价。
常见问题
Truist Securities 于 8 月 24 日为 CoreWeave 设定的目标价是多少？
据 CNBC 8 月 24 日（当地时间）报道，Truist Securities 在维持“买入”评级的同时，将 CoreWeave 的目标价从 $155 上调至 $165。
CoreWeave 于 7 月如何应对英伟达的 GPU 涨价？
据 Truist Securities 分析师 Arvind Ramnani 称，CoreWeave 于 7 月将所有产品的租赁价格上调 25%，完全抵消了英伟达最新 GPU 超过 15% 的涨价。
分析师预计 CoreWeave 长期合约的利润率将如何扩大？
分析师 Arvind Ramnani 预计，随着 7 月涨价的影响反映在收益中，CoreWeave 长期合约的贡献利润率将从 24% 扩大至约 33%。
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