CoreWeave（CRWV）周五将其37亿美元可转换债券发行定价为每股97.85美元，较周四79.88美元的收盘价溢价22.5%。这家人工智能基础设施公司将发行规模从周四宣布的30亿美元上调，反映出投资者对该债券的强劲需求；该债券票面利率为2.875%，将于2033年到期。此次融资将为CoreWeave提供数十亿美元的新资本，以支持其扩张。随着公司继续大举投资人工智能基础设施，其合同电力容量已从6月底的3.7 GW增至约4.2 GW，并在第三季度初签署了超过250亿美元的新增客户承诺。
CoreWeave将37亿美元可转换债券定价为每股97.85美元
CoreWeave将可转换债券发行定价为每股97.85美元，较公司周四79.88美元的收盘价高出约22.5%。投资者将获得2.875%的年利率，该债券将于2033年到期。初始转换价格为每股97.85美元。
扣除费用及其他成本后，CoreWeave预计将获得约36.4亿美元的净收益。如果初始购买者行使额外购买选择权，公司还可筹集另外5亿美元。CoreWeave可以选择以现金、股票或两者的组合结算转换。
CRWV股票在前一交易日下跌超过4%后，盘前交易中小幅上涨约1%，有望连续第二周下跌。
CoreWeave将所得款项用于扩张人工智能基础设施
CoreWeave计划将所得款项中的约4.99亿美元用于封顶看涨期权交易，以减少未来转换可能造成的股东权益稀释。剩余所得款项将用于一般公司用途。
CoreWeave周四披露，其合同电力容量已从6月底的3.7 GW增至约4.2 GW。公司还披露，在第三季度初签署了超过250亿美元的新增客户承诺。
CoreWeave第二季度末的积压订单约为1042亿美元，这为公司提供了庞大的未来收入管线，但也需要对数据中心、电力和计算设备进行大量投资。
CoreWeave以每股199.70美元实施封顶看涨期权交易
CoreWeave正在开展涉及与可转换债券相关股票的封顶看涨期权交易。封顶看涨期权的初始执行价格为每股199.70美元，较周四收盘价高出150%。如果CoreWeave股价升至该水平以上，保护作用将变得更加有限，股东仍可能面临稀释。
Stocktwits上的CRWV股票情绪转为看涨
在Stocktwits上，过去一天零售投资者对CRWV股票的情绪从“看跌”转为“看涨”，而讨论热度则从“高”升至“极高”。一位Stocktwits用户称此次发行是“管理层做出的绝佳决定”，另一位用户则表示CRWV股票“今天表现得很好”。
CRWV股票今年以来上涨约11%，但过去12个月下跌约33%。
常见问题
CoreWeave可转换债券发行的转换价格是多少？
初始转换价格为每股97.85美元，较CoreWeave周四79.88美元的收盘价溢价22.5%。
CoreWeave将从这笔37亿美元的发行中获得多少净收益？
扣除费用及其他成本后，CoreWeave预计将获得约36.4亿美元的净收益。如果初始购买者行使额外购买选择权，公司还可筹集另外5亿美元。
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