今年，KOSDAQ 半导体材料、零部件和设备类股票的市值排名发生变化，目前已有 6 家此类公司跻身前十名。年初时，KOSDAQ 前十名中没有一家半导体供应链公司，当时市场由二次电池和生物科技股票主导。近期涨势由 Micron 宣布增加资本支出所触发，市场将此解读为利好设备供应商。三星电子计划在平泽和龙仁建设 10 座晶圆厂，而 SK 海力士计划在龙仁、清州和湖南地区建设 7 座晶圆厂。供应链股票的上涨推动 KOSDAQ 指数进一步接近 900 点关口。
Micron 提高资本支出指引
Micron 在业绩报告中宣布增加资本支出，成为半导体设备股的催化剂。尽管市场担忧成本负担可能拖累 Micron 自身的股价，但资本支出增加仍被解读为利好设备供应商。
三星电子和 SK 海力士宣布扩建工厂计划
三星电子正在平泽和龙仁建设 10 座晶圆厂。SK 海力士正在龙仁、清州和湖南地区建设 7 座晶圆厂。部分晶圆厂正在加快设备安装进度，较原定计划提前。三星电机宣布在世宗和越南扩建生产基地，目标是在 2028 年 9 月实现 AI 基板量产。
预计设备供应商将在 2027 年获得订单
半导体检测设备公司 Gigabytes 和 Intech Plus 预计将在 2027 年获得大批量订单，早于三星电机 2028 年的量产启动时间。SK 证券将这些设备公司确定为基板扩产的受益者，并称其为“2027 年的主角”。在三星电机上一轮扩建周期结束后，设备供应商的销售额在 2024 年出现负增长。
材料供应商预计从 2029 年开始获得经常性收入
材料和零部件供应商，包括供应 Duksan Hi-Metal 焊球和 Neotis 微型钻头的企业，其业务与量产开始后的工厂产能利用率挂钩。三星电机计划于 2028 年 9 月实现量产，这意味着这些供应商的稳定收入可能从 2029 年开始体现。与订单集中在建设阶段的设备供应商不同，材料供应商会在工厂运营期间持续产生销售收入。
FAQ
是什么触发了近期 KOSDAQ 半导体供应链股票的上涨行情？
Micron 宣布增加资本支出是直接催化剂。尽管市场担忧 Micron 自身的成本负担，但资本支出增加仍被解读为利好设备供应商。
预计半导体设备供应商何时会收到三星电机的订单？
设备公司 Gigabytes 和 Intech Plus 预计将在 2027 年获得大批量订单，早于三星电机于 2028 年 9 月开始量产的时间。
材料供应商与设备供应商在收入实现时间上有何不同？
设备供应商会在工厂建设阶段获得大额订单，而材料供应商会在量产开始后产生经常性收入。对于三星电机的扩建项目，设备订单将集中在 2027 年，而材料收入预计从 2029 年开始。
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