据摩根士丹利分析，在人工智能存储器需求的推动下，韩国半导体出口在 9 月占出口总额的近一半。9 月半导体出口达到 603 亿美元，占该国 1209.4 亿美元出口总额的 49.9%，同比增长 262.8%。摩根士丹利高级经济学家 Kathleen Oh 判断，这是由人工智能相关半导体需求和持续走强的存储器价格推动的异常强劲出口周期，期限延续至 2028 年的长期存储器供应合同则为未来多年的需求提供了可见性。
9 月半导体出口达到 603 亿美元
据摩根士丹利和韩国贸易、工业与能源部数据，韩国 9 月半导体出口总额为 603 亿美元，较去年同期大幅增长 262.8%。随着人工智能基础设施和数据中心投资扩张转化为存储器需求，计算机出口也增长了 435.4%。
摩根士丹利韩国和台湾首席经济学家 Kathleen Oh 表示：“人工智能相关半导体需求和持续走强的存储器价格正在推动一个异常强劲的周期。”
摩根士丹利强调期限延续至 2028 年的长期存储器供应合同
摩根士丹利将关注重点放在存储器行业的长期供应合同上。分析显示，持续走强的存储器价格，加上期限延续至 2028 年的长期存储器供应合同，正在提高未来几年的需求可见性。
Oh 表示：“持续走强的存储器价格和期限延续至 2028 年的长期存储器供应合同，为未来多年提供了可见性。我们对韩国今年出口增速处于 40% 高位区间的预测仍有进一步上行潜力。”
半导体制造投资持续
9 月半导体生产投资持续进行。9 月半导体进口同比增长 92.8%，而半导体制造设备进口增长 49.2%。摩根士丹利认为，这表明半导体资本支出（CAPEX）仍在持续。
出口动力扩展至半导体以外
出口增长正扩展至半导体以外。不包括半导体的出口增速从 8 月的 22.3% 加快至 9 月的 37.4%。日均出口增速也从 72.5% 大幅升至 104.9%。摩根士丹利认为，这表明出口动力正在扩展至半导体以外。
9 月贸易顺差创月度纪录
上月出口总额达到 1209 亿美元，较去年同期增长 83.5%。进口增长 26.0% 至 711 亿美元，贸易顺差达到 499 亿美元，创月度历史新高。
Oh 表示：“随着基数效应减弱，总体增速将趋于正常化，但只要存储器需求和半导体资本投资维持在高位，出口动力就将继续保持强劲。”
常见问题
9 月半导体占韩国出口总额的多少？
9 月半导体出口占韩国出口总额的 49.9%，达到 603 亿美元，而出口总额为 1209.4 亿美元。
摩根士丹利如何分析当前的存储器周期？
摩根士丹利高级经济学家 Kathleen Oh 表示，人工智能相关半导体需求和持续走强的存储器价格正在推动一个异常强劲的周期，期限延续至 2028 年的长期存储器供应合同则为未来多年的需求提供了可见性。
韩国 9 月半导体出口较去年增长了多少？
韩国 9 月半导体出口同比增长 262.8%，从上一年的水平升至 603 亿美元。
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