谷歌与Constellation达成43亿美元交易，推动核能股上涨12%，引发行业反弹

VanEck Funds 首席执行官 Jan van Eck 表示，在周二宣布的 Constellation Energy 与谷歌交易之后，核能交易主题可能已经触底。该交易将新增 890 兆瓦的核电容量，并有 43 亿美元的新投资支持。核能股周二上涨，Constellation Energy 股价收盘时上涨超过 12%；van Eck 告诉 CNBC，该行业近期表现不佳，部分原因是市场对数据中心的政治担忧。在周二反弹之前，大多数核能股年初至今的回报率为负，而人工智能基础设施企业在 2026 年落后于半导体公司。

谷歌与 Constellation Energy 宣布达成 890 MW 核电容量交易

周二，谷歌与 Constellation Energy 达成一项为期 20 年的交易，将向 PJM 电网新增 890 兆瓦（MW）的核电容量，并有 43 亿美元的新投资支持。该协议标志着双方对扩建核电基础设施作出重大承诺，以支持数据中心运营。

交易宣布后核能股上涨超过 12%

公告发布后，核能股周二大幅上涨。CEG 股价收盘时上涨超过 12%。Vistra Corp.（VST）股价上涨近 11%，Talen Energy（TLN）上涨超过 12%，Oklo Inc.（OKLO）上涨超过 7%，NuScale Power（SMR）上涨超过 4%，NANO Nuclear Energy（NNE）收盘时上涨超过 6%。VanEck Uranium Nuclear ETF（NLR）上涨约 5.5%。在此之前，核能交易主题经历了表现平淡的一年，上述大多数股票年初至今的回报率均为负。

Jan van Eck 表示核能交易主题可能已经触底

Jan van Eck 在接受 CNBC 采访时表示，核能交易主题近期“确实一直表现不佳”，部分原因是市场对数据中心的政治担忧。他说：“我实际上认为今天是很棒的一天。也许，也许我们已经随着 Constellation 交易在这里触底了。”Van Eck 指出，尽管半导体公司受益于人工智能而取得了稳健的年度表现，但人工智能 2.0 的支持生态系统（例如独立发电商）并没有类似的涨势。他表示，对于支持人工智能的企业（例如电力基础设施）而言，“市场可能已经完全消化了这些担忧”。“我无法准确预测是哪一天，但看看今天的反弹，我是这么认为的。我们只需要一座核电站获批，”他指出。他澄清说，尽管预测市场认为电力交易主题今年发生反转的概率不到 10%，但“当这种情况发生时，人工智能 2.0 交易主题的低迷期就会结束。”

散户对 CEG 和 VST 的情绪转为看涨

截至撰写本文时，Stocktwits 上散户对 CEG 和 VST 的情绪为“极度看涨”，而对 TLN 和 NLR 的情绪为“看涨”。散户对 OKLO 和 NNE 的情绪为“中性”，而 SMR 正处于“看跌”区域。一名用户提到 CEG-GOOG 交易，并表示：“$OKLO $SMR $SPY $GOOG $CEG 这是对该行业的巨大验证……接下来关注先进核能股。”另一名用户在提及该交易时表示：“人工智能正在成为一项能源交易。”他们补充道：“$CEG 今天上涨了约 14%。人工智能建设不再只是由谁制造芯片的问题。总得有人让数据中心持续运行。”

常见问题

谷歌与 Constellation Energy 周二宣布了什么？
谷歌与 Constellation Energy 达成一项为期 20 年的交易，将向 PJM 电网新增 890 兆瓦（MW）的核电容量，并有 43 亿美元的新投资支持。

交易宣布后核能股上涨了多少？
CEG 股价收盘时上涨超过 12%。Vistra Corp.（VST）上涨近 11%，Talen Energy（TLN）上涨超过 12%，Oklo Inc.（OKLO）上涨超过 7%，NuScale Power（SMR）上涨超过 4%，NANO Nuclear Energy（NNE）收盘时上涨超过 6%，VanEck Uranium Nuclear ETF（NLR）上涨约 5.5%。

为什么 Jan van Eck 认为核能交易主题可能已经触底？
Jan van Eck 告诉 CNBC，核能交易主题表现不佳，部分原因是市场对数据中心的政治担忧；他认为周二宣布的 Constellation 与谷歌交易可能标志着市场触底，周二核能股的反弹就是证明。