Waltron 于 11 月 12 日宣布扩充 mSAP 光模块和先进 HDI 多层板的产能，并指出低轨卫星和 AI 数据中心是两大增长动力。此次扩产正值行业面临供应链瓶颈之际，这些瓶颈与 SpaceX 的 Starship V3 升级周期有关。零部件供应商报告称，发射计划与 6 英寸 GaN、高端 PCB、测试设备和 NAND 存储器的生产周期之间存在错配。从 Starlink V2 Mini 转向 V3/Gen3 卫星（据估计，每颗卫星的零部件数量将增加约 50%），加剧了认证压力，并导致多个供应层级出现交付缺口。
GaN 和存储器供应商报告生产周期缺口
Episil 表示，尽管自去年以来持续扩产，6 英寸 GaN 产能仍已全部排满。Win Semi 正在扩充 4 英寸 GaN 产能，并计划引入 6 英寸制程，但承认新制程开发和客户认证还需要更多时间，才能使量产与发射窗口相匹配。AMIC 表示，其下一代 GaN 功率放大器将于年底前送样，目标是在明年上半年推向市场。
Macronix 指出，低轨卫星是闪存的新应用领域，需满足抗辐射和宽温规格；其 NAND 产能计划于 2027 年下半年投产。Chroma ATE 报告称，测试设备扩产速度落后于订单增长，制约了出货能力。
Wan Tai Technology 表示，卫星用太阳能电缆和信号传输电缆的出货量持续增长，年出货量正朝 1000 万套迈进，目标是贡献 6% 至 7% 的营收。该公司指出，材料成本上涨需要与客户协商，影响毛利率恢复的时间。Sinbon Electronics 采取先在台湾试产、再根据客户导入进度在越南量产的策略。
Rocket Lab 将 Neutron 首飞推迟至 2027 年第一季度
截至 9 月，Rocket Lab 已签署 117 份发射合同，订单积压额达 35.7 亿美元；第三季度新增合同近 10 亿美元，太空系统订单达 4.7 亿美元。由于零部件制造工艺问题，该公司推迟了原定于年底进行的 Neutron 火箭首飞，初始组装和测试现已延至明年第一季度之后。短期内，Rocket Lab 将继续使用 Electron 运载火箭满足小型卫星发射需求。
常见问题
Waltron 于 11 月 12 日宣布了什么？
Waltron 宣布扩充 mSAP 光模块和先进 HDI 多层板的产能，并指出低轨卫星和 AI 数据中心是两大增长动力。
为什么 GaN 供应商面临供应限制？
Episil 报告称，尽管自去年以来持续扩产，6 英寸 GaN 产能仍已全部排满。Win Semi 正在扩充 4 英寸产能，并计划引入 6 英寸制程，但新制程开发和客户认证还需要更多时间，量产才能与发射计划相匹配。
Macronix 面向卫星的 NAND 产能何时就绪？
Macronix 计划于 2027 年下半年投产面向低轨卫星应用的 NAND 产能。
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