香港股市7月2日（周四）收盘涨跌互现，恒生指数上涨0.76%至23055.03点，恒生科技指数下跌0.40%至4454.28点。汽车和黄金等传统板块因6月交付数据强劲及美联储官员的鸽派言论而上涨，而半导体和PCB板块则因市场传闻Meta计划将重心从AI模型转向云服务并出租过剩算力而暴跌。这一分化反映出投资者将资金从高估值科技硬件股转向周期性行业的剧烈板块轮动，后者短期基本面有所改善。
比亚迪和黄金股受6月数据推动领涨传统板块
汽车股因6月交付数据强劲而大涨，比亚迪股价跳涨8.07%，此前该公司报告月度销量达403,500 units创纪录。黄金股上涨，因现货金价在美联储官员发表中性至鸽派言论后升至4114美元，降低了近期加息预期。中国黄金国际和灵宝黄金分别上涨约11.4%和10.4%。猪肉股走强，全国生猪价格重回“10元时代”，德康农牧上涨13%，牧原股份上涨10%。减肥药相关医药股亦上涨，石药集团和信达生物领涨。
半导体和PCB板块因Meta AI基础设施担忧暴跌
科技硬件股因市场传闻Meta将从AI模型开发转向云业务扩张并变现闲置算力而大幅下挫。这一猜测引发市场对AI基础设施投资见顶和产能过剩的担忧，导致Yangtze Optical Fibre and Cable下跌22.36%，GigaDevice跌超18%，SMIC下跌10.07%。PCB相关个股也因获利了结和股东减持压力回落，建滔积层板因主要股东减持下跌15.48%。
中信和华泰分析师强调PMI复苏及港股通调整
中信证券指出，6月制造业PMI升至50.3%，重回扩张区间，表明外需支撑工业生产。该机构观察到新旧增长动能持续分化，高技术制造业势头更强，而原材料行业仍处于调整期。华泰证券预计，9月港股通调整时将新增51只个股至Hong Kong Stock Connect list，资金流向将偏向科技和医药板块。该机构警告称，南向资金已出现提前布局，可能加剧相关个股纳入后的波动。
常见问题
7月2日恒生科技指数为何在主板指数上涨的情况下下跌？
恒生科技指数下跌0.40%至4454.28点，因半导体和科技硬件股遭到抛售，原因是市场传闻Meta计划将重心从AI模型开发转向云服务并出租过剩算力。这引发了投资者对AI基础设施投资见顶和产能过剩的担忧，导致Yangtze Optical Fibre and Cable下跌22.36%，SMIC下跌10.07%。
比亚迪股价7月2日为何上涨8.07%？
比亚迪股价大涨8.07%，此前该公司报告6月销量达403,500 units创纪录，带动汽车板块整体上涨，强劲的交付数据表明需求势头强劲。
中信证券对6月制造业PMI有何评论？
中信证券报告称，6月制造业PMI升至50.3%，重回扩张区间，并指出外需复苏支撑工业生产，而政策支持有望加强内需企稳。
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