Alphabet增加CapEx提振光子学股票COHR、AAOI、LITE、POET

飞秒光子（Photonics）股票 Coherent Corp.、POET Technologies、Lumentum Holdings 和 Applied Optoelectronics 在周三晚些时候的隔夜交易中上涨 1%，至 1.7%，此前 Alphabet 报告称其 6 月季度资本开支同比增长 100%，并上调了全年支出预测。此次上涨源于对 AI 基础设施板块需求更强的预期，因为 Alphabet 增加投资的信号继续推动数据中心以及光学网络组件扩张。光子产业的涨势与更广泛的芯片和存储半导体股票进展一致，反映了持续聚焦于 AI 基础设施建设的 Big Tech 资本开支热潮。

Alphabet 将 2026 年 CapEx 指引上调至 1950 亿美元-2050 亿美元

Alphabet 于周三公布称，其 6 月季度资本开支较去年翻倍至 449.2 亿美元，令其截至目前在 2026 年的投资总额达到 786 亿美元。公司将全年 CapEx 指引区间更新为 1950 亿美元至 2050 亿美元，高于此前预测的 1800 亿美元至 1900 亿美元。该搜索与云计算巨头表示，大部分投资将用于扩建 AI 基础设施并建设新的数据中心。

光子供应商服务 AI 数据中心光学网络市场

Coherent、POET、Lumentum Holdings 和 Applied Optoelectronics 是光学网络与光子市场的关键供应商。Coherent 销售用于在 AI 集群中连接 GPU 的激光器、光收发器、硅光子学以及先进材料。Lumentum 和 Applied Optoelectronics 提供用于在 AI 服务器之间传输数据的高速光收发器、激光器和网络组件。POET 开发光学引擎，并拥有其专有 Optical Interposer 平台，旨在让 AI 光学模块更便宜、更快速且更省电。光学连接正越来越被视为扩展下一代 AI 数据中心的关键组成部分。

COHR、AAOI、LITE、POET 股票显示年初至今表现不一

这四家公司的股价在今年大多数时间上涨，随后自 5 月起回调。Applied Optoelectronics 和 Lumentum 仍是该板块的领跑者，分别实现 202% 和 125% 的年初至今涨幅。POET 股价约上涨 20%，但在 4 月取消与 Marvell 的公司订单后股价下跌。根据 Stocktwits，截至周三晚些时候，散户情绪对 COHR、LITE 和 POET 偏 bearish，对 AAOI 则持中性。一名交易员写道，超大规模（hyperscaler）财报电话会议仍是 AI capex 交易的关键信号。

常见问题

Alphabet 就其 2026 年资本开支宣布了什么？
Alphabet 于周三表示，其 6 月季度资本开支同比翻倍至 449.2 亿美元，并将 2026 年全年 CapEx 指引上调至 1950 亿美元至 2050 亿美元，较此前 1800 亿美元至 1900 亿美元的区间上调。

Alphabet 公告后光子股票表现如何？
在周三晚些时候 Alphabet 提高资本开支并上调全年支出预测之后，Coherent Corp.、POET Technologies、Lumentum Holdings 以及 Applied Optoelectronics 的股价上涨 1%，至 1.7%。

这些光子公司在 AI 基础设施中扮演什么角色？
Coherent 销售用于连接 AI 集群中 GPU 的激光器、光收发器、硅光子学以及先进材料。Lumentum 和 Applied Optoelectronics 提供用于在 AI 服务器之间进行数据传输的高速光收发器、激光器和网络组件。POET 开发光学引擎，并为 AI 光学模块提供其 Optical Interposer 平台。