韩国土地住宅公社（LH）于24日完成了2亿加元私募债券的定价，结算日定于5月1日。这只5年期固定利率债券的票面利率为3.65%。在韩国国内信贷市场日趋谨慎的背景下，政府扩大住房供应的政策引发了市场对公共企业债券发行量增加的担忧。LH因此推进此次发行，以实现融资来源多元化并降低借款成本。这是韩国公共企业约9年来首次发行加元债券，也是LH首次进入加元债券市场。
LH以3.65%的利率发行2亿加元债券
LH于24日完成了2亿加元私募债券的定价，结算日定于5月1日。该交易由一只5年期固定利率债券组成，票面利率为3.65%。这既是LH首次发行加元债券，也是韩国公共企业自2017年以来首次发行加元债券。渣打银行担任此次交易的唯一簿记行。LH拥有穆迪Aa2和标普AA的国际信用评级。
国内信贷市场的担忧推动外币融资策略
在利率转向上行周期后，韩国国内信贷市场情绪恶化，LH此次发行加元债券正值这一背景之下。多家AAA级公共企业在韩元债券发行方面面临严峻环境。在去年启动第三期新城建设之前，市场对LH债券发行规模的担忧加剧，近期政府扩大住房供应的政策进一步加重了市场焦虑。公共企业债券发行受到国内投资者日益严格的审视。
LH拓展多币种融资组合
LH通过进入多个外币市场，扩大了韩元市场以外的融资基础。在此次首次发行加元债券之前，LH已首次发行欧元、澳元和日元债券。该公司此前发行过澳元私募债券，随后又首次进入公开袋鼠债券市场。LH将外币融资所得兑换为韩元用于运营，因此点差和交叉货币掉期（CRS）条件都十分关键。尽管近期美元兑韩元汇率趋于稳定，CRS利率出现波动，LH仍推进了此次交易，以把握投资者需求。本次定价在保持相对于美元债券竞争力的同时，融资成本也低于韩元债券。
常见问题
LH于24日发行了什么债券？
LH于24日完成了2亿加元私募债券的定价。该债券为5年期固定利率工具，票面利率为3.65%，结算日定于5月1日。
LH为什么发行加元债券？
LH发行加元债券，是为了在韩国国内信贷市场日趋谨慎的背景下实现融资来源多元化并降低借款成本。由于政府扩大住房供应的政策，市场对公共企业债券发行量增加的担忧有所上升。
韩国公共企业上一次发行加元债券是什么时候？
这是韩国公共企业自2017年以来首次发行加元债券，时隔约9年，也是LH首次进入加元债券市场。
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