TrendForce 研究显示，由于 AI 基础设施投资加速，9 家全球主要云服务提供商（CSP）的内存采购成本将占今年总资本支出（CAPEX）的 47%，明年将占 68%。这家市场研究公司于 26 日报告称，这些 CSP 今年的总资本支出将较去年激增 98%，预计明年还将额外增长 50%。TrendForce 分析称，内存在 CSP 支出中的占比不断增加，源于自去年下半年以来内存价格大幅上涨。面对 CSP 需求激增，内存供应商正优先将有限的产能分配给服务器应用。
服务器 DRAM 和 NAND Flash 价格自去年以来飙升
据 TrendForce 称，服务器 DRAM 合约价格是 CSP 的主要采购项目，去年下半年累计上涨 64%。该机构预计，今年价格将进一步上涨约 270%。企业级固态硬盘（SSD）价格走势类似，去年下半年上涨约 35%，TrendForce 预计今年将累计飙升 235%。
TrendForce 预计 HBM 价格上涨及长期合约设定上限
TrendForce 预测，明年高带宽内存（HBM）合约价格可能上涨 70%–140%。该机构指出，今年第二季度之后签署的一些长期合约（LTA）包含价格上限，可能限制进一步的价格上涨。这些合约机制反映了 CSP 试图控制不断上涨的内存采购成本。
今年内存供应商将 51% 的 DRAM 供应分配给服务器应用
TrendForce 报告称，CSP 内存需求激增促使供应商优先将有限的产能分配给服务器应用。今年 HBM 和服务器 DRAM 模组（RDIMM）合计将占 DRAM 供应量的 51%。TrendForce 预计，受制程转型和下半年新增晶圆厂产能扩张推动，明年服务器 DRAM 和 HBM 供应量将增加 27%。
内存成本上涨提升 AI 芯片供应商的定价能力
TrendForce 分析称，这些发展将对 AI 生态系统产生重大影响。内存价格上涨为 NVIDIA 等服务器和 AI 芯片供应商提高产品价格提供了更充分的理由。该机构预测，CSP 将需要承诺更高的资本支出，以维持目标 AI 芯片采购量。
常见问题
明年内存成本将占 CSP 资本支出的百分之多少？
TrendForce 预计，明年内存采购成本（DRAM 和 NAND Flash）将占 9 家全球主要 CSP 总资本支出的 68%，高于今年的 47%。
服务器 DRAM 价格自去年以来上涨了多少？
据 TrendForce 称，服务器 DRAM 合约价格去年下半年累计上涨 64%，预计今年将上涨约 270%。
为什么内存供应商优先考虑服务器应用？
由于 AI 基础设施投资加速推动 CSP 需求激增，内存供应商正优先将有限的产能分配给服务器应用，今年 HBM 和服务器 DRAM 模组合计占 DRAM 供应量的 51%。
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