Dan Ives 称 SaaS 末日论是虚构的，并点名 Meta AI 负责人

Dan Ives 是 Yorkville Ives 的创始人。周五上午接受 CNBC 采访时，他反驳了近期软件股的抛售行情，称广泛讨论的“SaaS 末日”是一个“虚构叙事”。他指出，Meta Platforms 是不断变化的 AI 格局中的最大受益者，并表示该公司不太可能放缓其 AI 推进步伐。Ives 在 Meta 将于下周举行 Connect 2026 活动前发表了上述评论。“SaaS 末日”一词描述了投资者的担忧：强大的 AI 模型和自主代理可能取代传统的订阅软件，从而压低需求并削弱定价权。

Ives 确认 Meta 的 AI 竞争地位

Ives 表示，即使 OpenAI 和 Anthropic 收缩，Meta 也不太可能放缓其 AI 推进步伐。“当你登上顶层、进入顶层豪华套房后，你不会因为其他人想上来就让电梯停下。我认为你已经看到，监管俘获问题正促使整个行业展开强烈反击，”Ives 说。“相反，他们会驾驶法拉利在左侧车道以每小时 100 英里的速度行驶，因为这正好能让他们缩小差距。”

他指出，Meta 约 35 亿用户是其一项关键优势，称该公司拥有庞大的存量用户基础，可以利用这一基础将 AI 变现。META 股票在盘前交易中上涨超过 1%。在 Stocktwits 上，过去一天散户对该股票的情绪有所改善，从“极度看跌”区域转为“看跌”。

苹果和 Meta 凭借用户基础拥有 AI 变现优势

Ives 将这一论点延伸至苹果，称拥有庞大现有用户基础的公司可能在将 AI 投资转化为收入方面占据优势。“能够实现变现的，将是那些拥有存量用户基础的公司，”他说。

在该公司的 iPhone 18 Pro 和 iPhone 18 Pro Max 于全球上市后，AAPL 股票在盘前交易中持平。这是苹果首次将 iPhone 发布分为三个不同时间段。苹果首款折叠屏手机 The Duo 计划于下个月发布，较低价位的 iPhone 则计划于春季发布。

Ives 强调 OpenAI 和 Anthropic 之外的 AI 机遇

“之所以出现这场复兴，是因为它始于 Palantir，随后发展到 Snowflake，而现在你看到 Salesforce，甚至甲骨文，也开始获得买盘，”Ives 在采访中说。

Ives 表示，投资者越来越认识到“AI 的二阶、三阶和四阶衍生机会”，并认为这一机遇远远超出了那些构建最大 AI 模型的公司。“不只是 Anthropic 和 OpenAI。他们将拥有正在投入的数万亿美元，”Ives 说，并补充称，超大规模云服务商可能会继续缩小差距。

PLTR 股票在盘前交易中上涨 0.6%，SNOW 股票上涨 0.6%。CRM 股票上涨 0.3%，ORCL 股票下跌 0.5%。在 Stocktwits 上，过去一天散户对 PLTR、SNOW 和 CRM 的情绪处于“看跌”区域。与此同时，散户对甲骨文的情绪从“极度看涨”区域降至“看涨”。

常见问题

Dan Ives 如何看待 SaaS 末日？

Dan Ives 在周五上午接受 CNBC 采访时称“SaaS 末日”是一个“虚构叙事”。该词描述了投资者对于 AI 模型可能取代传统订阅软件的担忧。

Ives 为什么将 Meta 视为 AI 的最大受益者？

Ives 指出，Meta 约 35 亿用户是其一项关键优势，称该公司拥有庞大的存量用户基础，可以利用这一基础将 AI 变现。他表示，即使竞争对手收缩，Meta 也不太可能放缓其 AI 推进步伐。

Ives 表示，除 OpenAI 和 Anthropic 外，哪些公司正在受益于 AI？

Ives 提到了 Palantir、Snowflake、Salesforce 和甲骨文，作为受益于他所称“AI 二阶、三阶和四阶衍生机会”的公司案例。他表示，投资者越来越认识到，这一机遇超出了那些构建最大 AI 模型的公司。