据路透社 10 月 12 日报道，腾讯计划根据其全球中期票据计划发行票据，并将向潜在投资者提供最新的公司及财务信息。路透社看到的条款清单显示，拟议发行包括以美元和离岸人民币计价的优先无担保票据。可能的期限组合包括 10 年期和 20 年期美元债券，以及 10 年期和 30 年期离岸人民币债券；具体发行计划将视市场情况而定。
拟议发行详情
根据路透社看到的条款清单，此次腾讯拟议发行的结构如下：
10 年期美元优先无担保票据：主承销商为摩根大通、高盛、汇丰银行和摩根士丹利
20 年期美元优先无担保票据：主承销商为摩根大通、高盛、汇丰银行和摩根士丹利
10 年期离岸人民币优先无担保票据：主承销商为工商银行（亚洲）、中国农业银行、中国银行、交通银行、中国建设银行、中信证券、汇丰银行和摩根大通
30 年期离岸人民币优先无担保票据：主承销商为工商银行（亚洲）、中国农业银行、中国银行、交通银行、中国建设银行、中信证券、汇丰银行和摩根大通
腾讯目前尚未确定发行规模，具体计划将视市场情况而定，且目前尚未达成任何具有约束力的协议。预计银行将于当天晚些时候安排投资者电话会议，为潜在发行做准备。
主承销商阵容：美元部分由摩根大通等四家银行牵头
根据路透社看到的条款清单，美元部分的主承销商为摩根大通、高盛、汇丰银行和摩根士丹利；离岸人民币部分则由工商银行（亚洲）、中国农业银行、中国银行、交通银行、中国建设银行、中信证券、汇丰银行和摩根大通八家机构联合牵头。其中，汇丰银行和摩根大通同时承担美元和离岸人民币两个部分的承销职责。
历史参照：腾讯 6 月发债筹集 46.6 亿美元
据路透社报道，腾讯上一次进入债券市场是在 2026 年 6 月，当时通过分四部分发行美元和离岸人民币债券筹集了 46.6 亿美元。本次最新融资正值全球科技公司继续发行债券、利用融资市场之际。腾讯表示，票据发行能否完成取决于多种因素，包括市场状况、企业融资需求和投资者需求。目前尚未达成任何具有约束力的协议；截至报道发布时，腾讯也尚未回复路透社的置评请求。
常见问题
腾讯此次拟议发行包含哪些票据类型与期限？
根据路透社看到的条款清单，拟议发行包括 10 年期和 20 年期美元优先无担保票据，以及 10 年期和 30 年期离岸人民币优先无担保票据；发行规模尚未确定，具体计划将视市场情况而定。
此次发行是否已正式确定？
腾讯表示，票据发行能否完成取决于市场状况、企业融资需求和投资者需求，目前尚未达成任何具有约束力的协议；截至报道发布时，腾讯也尚未回复路透社的置评请求。
腾讯上一次发行债券的规模与时间为何？
据路透社报道，腾讯上一次进入债券市场是在 2026 年 6 月，当时通过分四部分发行美元和离岸人民币债券筹集了 46.6 亿美元。
此次美元和离岸人民币部分的主承销商分别是哪些机构？
根据路透社看到的条款清单，美元部分的主承销商为摩根大通、高盛、汇丰银行和摩根士丹利；离岸人民币部分的主承销商为工商银行（亚洲）、中国农业银行、中国银行、交通银行、中国建设银行、中信证券、汇丰银行和摩根大通。
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