币搜网消息，7 月 16 日，据官方消息，Coinbase 宣布将新增对 Roundhill Memory ETF (DRAM) 和 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETF (SOXL) 永续合约的支持。

币搜网消息，7 月 16 日，韩国央行行长申铉松表示，将上调韩国央行特别贷款计划的利率。

币搜网消息，7 月 16 日，美国 6 月 PPI 全面低于市场预期，显示上游价格压力暂时放缓，但联准会主席沃什仍明确表示，单月数据不足以反映真正的通膨趋势，并强调目前对任何通胀指标都不满意；纽约联储主席威廉姆斯则认为政策利率仍处于适当水准，未来是否调整仍须观察后续数据。这代表联准会现阶段依然不愿因短期通胀改善而提前改变政策立场，高利率环境仍将持续压抑市场流动性。 另一方面，美伊冲突持续升级。特朗普政府正评估扩大军事行动，包括打击更多伊朗能源设施及霍尔木兹海峡周边战略据点，美军也持续对伊朗展开军事行动，而伊朗则表态目前没有谈判计画，并持续采取军事回应。更值得注意的是，国际能源署此前释放的大量战略石油储备已接近消耗殆尽，使市场面对新的供应冲击时，可用缓冲能力明显下降。 真正值得关注的并非油价今日涨跌，而是全球能源市场的安全边际正在下降。若霍尔木兹海峡运输再度长时间受阻，即使产油国仍能透过替代路线出口，也难以完全填补全球供应缺口，成品油、运输成本与企业生产成本都可能再次承受压力，进一步推升未来数月核心通膨黏著性。 从市场定价来看，PPI 降温有助于降低短期降息预期的不确定性，但债券市场收益率曲线持续陡峭化，反映资金并未相信通膨问题已经结束，而是在重新评估能源供给风险、财政赤字与长期物价压力。未来市场焦点将逐渐转向月底 PCE 数据及中东局势演变，若能源价格持续维持高位，联准会维持紧缩政策甚至保留进一步收紧的可能性仍将存在，全球风险资产短期仍将面临政策与地缘政治双重因素带来的波动。

据动察 Beating 监测，MiniMax 更新 MiniMax Code 2.0 桌面端。新版基于开源框架 Pi Agent 重构会话运行、状态管理和工具调用，重点解决长任务中的等待、卡死和上下文中断。官方称，新版启动更快，长时间读取资料、调用工具和修改文件时也更稳定。新版还优化了图表和文件预览。用户可以全屏查看、缩放和下载图表，也能在预览界面直接修改文件。金融模块接入恒生金融数据库和企查查 MCP，目前已在网页版开放体验。MiniMax 计划本月加入远程控制、浏览器操控、目标模式和计划模式。这些功能目前尚未正式上线。官方更新日志还显示，原有 Computer Use 因兼容性和体验问题暂时关闭，后续将重新推出。

据动察 Beating 监测，Anthropic 正在安排管理层与潜在投资者会面，为 IPO 提前摸底需求。高盛、摩根士丹利和摩根大通参与筹备。正式路演和售股尚未启动。最快可能在 10 月上市，但时间仍可能调整。Anthropic 6 月已向 SEC 保密提交上市材料，尚未公布发行规模和价格。5 月完成 650 亿美元融资，投后估值 9650 亿美元，首次超过 OpenAI 的 8520 亿美元。若进度不变，Anthropic 有望先于 OpenAI 上市。高盛和摩根士丹利同时参与两家 IPO，但分别组建团队，避免双方信息交叉。

币搜网消息，7 月 16 日，美国银行（Bank of America）表示，当前美股市场正出现另一个与互联网泡沫时期相似的信号。该行周二指出，市场正面临一种新的「冲击风险」，原因是近期股票市场出现了一项值得警惕的背离现象：个股波动率不断攀升，而整体市场指数波动率却依然保持相对平稳，尽管科技股内部正持续发生资金轮动。 美国芝加哥期权交易平台（CBOE）6 月发布的报告显示，标普 500 成分股波动率指数（VIXEQ）与 VIX 波动率指数之间的差距已扩大至历史最高水平。VIXEQ 用于衡量标普 500 成分股个股波动率，而 VIX 则被视为衡量整体市场波动率的「恐慌指数」。截至周二，VIXEQ 约为 50 点，今年以来上涨约 46%；相比之下，VIX 约为 16 点，今年仅上涨约 13%。 美国银行全球股票衍生品研究团队表示，类似的背离现象曾出现在互联网泡沫破裂前夕。目前，其追踪的个股实际波动率指标已回升至当年泡沫破裂前的水平。分析师写道：「个股与指数波动率之间的差距已接近互联网泡沫时期的极端水平。市场冲击风险是真实存在的。」 他们指出，指数波动率仍维持低位，导致这一历史性背离持续扩大。如果未来不仅股价上涨，估值也进一步进入泡沫化区间，那么这种背离甚至可能超过互联网泡沫时期的极端水平。此外，美国银行还提醒，美股正进入一个季节性表现较弱的阶段。历史数据显示，每年 5 月至 10 月通常是美股一年中表现最疲弱的六个月。

币搜网消息，7 月 16 日，韩国国内股市过去九个交易日剧烈波动，散户投资者占比较高的个股杠杆 ETF 估值损失累计超过 8.8 万亿韩元。 根据 FnGuide Quantwise 和未来资产证券 15 日公布的数据，由未来资产环球投资和三星资产管理发行、跟踪三星电子和 SK 海力士的 4 只个股杠杆 ETF，7 月 1 日至 13 日期间累计估值损失达 8.8337 万亿韩元。 同期，这些 ETF 管理资产规模由 14.3518 万亿韩元降至 8.9389 万亿韩元，缩水 37.7%。韩国上市、跟踪三星电子和 SK 海力士的全部 14 只个股杠杆 ETF 管理资产规模同期也下降 41.4%，由 6 月底的 15.9349 万亿韩元降至本月 13 日的 9.3386 万亿韩元，其中三星电子杠杆 ETF 规模减少 35.3%，SK 海力士杠杆 ETF 规模减少 44.9%。 韩国资本市场研究院数据显示，截至 6 月 19 日，个人投资者累计净买入单一股票杠杆 ETF 达 8.2 万亿韩元，占相关 ETF 管理资产规模约 60%，这意味着近期损失很大一部分可能集中由个人投资者承担。

币搜网消息，7 月 16 日，市场研究机构 Citrini Research 最新预测，到 2030 年，全球 DRAM 市场仍将出现大规模供应缺口，规模预计达 28.7EB，约占当年总需求的 18%，对比今年全球总产能约 40EB。 根据 Citrini 的研究员 Zephyr 分享的数据，2030 年全球 DRAM(含 HBM) 需求预计达 157.5EB，供应能力仅约 128.8EB；其中普通 DRAM 将是最大瓶颈，预估供应约每年 91EB，需求却高达 120EB，缺口比例将从目前的 18% 扩大至 25% 左右。 报告强调，即便三星、SK 海力士、美光及中国厂商持续扩产，新增产能仍可能被飞涨的 AI 需求快速吸收。造成供需失衡的核心在于 AI 基础设施爆发，因大模型训练推理、HBM 成为 AI 加速器核心，连带推升传统服务器 DRAM 需求。在紧平衡下，DRAM 平均售价 (ASP) 可能长期维持高位，预计落在每 Gb1.5-2 美元，伺服器、PC 及消费电子记忆体成本将持续承压。

币搜网消息，7 月 16 日，据链上分析师 Ai 姨（@ai_9684xtpa）监测，某巨鲸于 8 小时前从 Binance 提出 50 枚 WBTC。 至此其囤积的 ETH 数量为 49,407 枚，WBTC 数量更新为 300 枚，总价值超 1.03 亿美元。

币搜网消息，7 月 16 日，据 Bitget 行情数据，恒生科技指数持续走强涨超 2%，成分股中阿里巴巴涨超 5% 领涨成分股，恒指现涨 1.77%。 昨日报道，Apple 智能首次完成中国国内生成式 AI 备案并确认接入阿里千问能力。