三星资产管理和Kiwoom投资资产管理近期在韩国国内市场推出了专注于CPU的半导体ETF，降低了对NVIDIA的配置，转而集中投资于Arm、AMD和Intel。此举是对新兴AI Agent时代的回应。在这一时代，中央处理器将在GPU主导的生成式AI工作负载之外发挥更广泛的作用。此前，韩国的AI半导体ETF产品一直维持着以NVIDIA和高带宽内存为核心的类似投资组合，但新的CPU主题基金标志着战略转向，开始关注在AI Agent系统中负责协调顺序任务执行的处理器。
三星和Kiwoom推出专注CPU的ETF产品
三星资产管理旗下的“KODEX US CPU Semiconductor TOP10”将超过75%的资金配置于三家CPU公司——Arm、AMD和Intel，同时不将NVIDIA和美光纳入投资组合。Kiwoom投资资产管理早于三星推出“KIWOOM US CPU Semiconductor TOP4+”，在韩国国内市场确立了CPU投资主题。
AI Agent工作负载扩大CPU在数据中心中的作用
AI Agent会执行搜索、预订、支付和文档创建等顺序任务，需要CPU协调各项操作并控制系统功能。TrendForce预测，在AI Agent时代，数据中心CPU与GPU的比例将从目前的1:4至1:8转变为1:1至1:2。此前，生成式AI应用主要依赖GPU生成答案，而AI Agent架构则会在两类处理器之间分配工作负载。
Intel、Arm和AMD报告数据中心收入增长
Intel的数据中心和AI业务收入达到63亿美元，同比增长59%。Arm创下季度业绩纪录，其数据中心版税收入增长超过一倍。AMD的数据中心收入飙升107%，主要由EPYC服务器CPU和AI加速器推动。
CPU相关股票在月末反弹中跑赢NVIDIA
在上月末半导体行业反弹期间，Arm上涨24.8%，Intel上涨23.2%，AMD上涨20.7%，均超过费城半导体指数的表现。同期NVIDIA上涨11.5%。
常见问题
韩国资产管理公司为何现在推出专注于CPU的ETF？
三星资产管理和Kiwoom投资资产管理推出专注CPU的产品，是因为AI Agent应用需要中央处理器管理顺序任务执行，使需求范围超越以GPU为核心的生成式AI基础设施。
TrendForce预测AI Agent数据中心的CPU与GPU比例将是多少？
TrendForce预测，随着AI Agent工作负载日益普及，数据中心CPU与GPU的比例将从目前的1:4至1:8转变为1:1至1:2。
Intel、Arm和AMD近期的数据中心收入表现如何？
Intel的数据中心和AI收入达到63亿美元，同比增长59%；Arm的数据中心版税收入增长超过一倍，并创下季度纪录；AMD的数据中心收入飙升107%。
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