据业内消息人士27日透露，包括 HSBC、Standard Chartered、ANZ、KGI 和 DZ Bank 在内的全球投资银行正在扩大其在韩国多币种债券发行市场的业务。韩国发行人越来越多地采用美元以外的其他货币，这为拥有强大本地货币市场网络的银行创造了机会，因为多币种债券发行需要在特定司法管辖区取得牌照，并接触当地投资者。这一竞争格局的变化反映出，韩国发行人正努力将融资来源和投资者基础扩展至市场传统上青睐的成熟头部机构之外。
HSBC 和 Standard Chartered 引领多币种债券发行
HSBC 已承销以约 20 种货币计价的债券发行，利用其全球分行网络支持韩国发行人进入新的融资市场。今年，该行已为韩国实体承销欧元、英镑、港元和巴西雷亚尔计价的公开发行及私募发行。
Standard Chartered 专注于亚洲货币市场，为韩国借款人承销了大多数港元债券发行。该行近期独家管理了韩国土地住宅公社发行的私募加元债券，标志着韩国公共企业时隔九年首次发行加元计价债券。
HSBC 和 Standard Chartered 均与中国银行一起担任香港三家票据发行银行之一，为包括点心债券在内的新兴多币种市场提供广泛的本地网络支持。
ANZ 巩固其在澳元债券市场的地位
凭借在澳大利亚的银行业务基础，ANZ 已在韩国发行人的袋鼠债券（澳元债券）市场确立主导地位。自 2022 年聘用韩国市场银行家以来，该行扩大了韩国债券资本市场团队，显示出其对当地市场的持续投入；与此同时，韩国发行人对澳元融资的使用也在增加。
KGI 和 DZ Bank 凭借本地货币专业知识进入韩国市场
总部位于台湾的 KGI 在离开韩国债券市场八年后于 2 月重返该市场，承销了未来资产证券公司发行的福尔摩沙债券。该行近期还为乐天七星和乐天租赁承销了私募美元债券，面向台湾和中国投资者发行。
德国 DZ Bank 参与了韩国住房金融公社本月发行的 8 亿欧元资产担保债券，标志着该行时隔约 10 年首次在韩国市场完成交易。该行吸引了大量新的德国投资者参与此次发行。KGI 和 DZ Bank 均于去年聘用了韩国市场专家，随后正式进入韩国市场。
常见问题
全球投资银行在韩国多币种债券市场中发挥什么作用？
拥有强大本地货币市场网络的全球投资银行为韩国借款人承销多种货币计价的债券发行。HSBC 等银行处理约 20 种货币的发行，而 Standard Chartered 等区域性专业银行专注于亚洲市场，ANZ 则主导澳元债券发行。多币种债券发行需要在特定司法管辖区取得本地牌照，并接触当地投资者。
哪些银行最近进入了韩国债券市场？
KGI 在离开韩国市场八年后于 2 月重返该市场，承销了未来资产证券公司发行的福尔摩沙债券。DZ Bank 参与了韩国住房金融公社本月发行的 8 亿欧元资产担保债券，标志着该行时隔约 10 年首次在韩国完成交易。两家银行均于去年聘用了韩国市场专家。
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