SK Ecoplant以4100亿韩元向D Ocean出售SK Ocean Plant股权

SK Ecoplant与D Ocean财团签署股份买卖协议，以4100亿韩元出售其持有的海上风电下部结构专业企业SK Ocean Plant的全部股份。此次交易涉及22,256,969股，占总股本的36.62%，预计于2026年12月内完成。此次出售反映了SK Ecoplant向半导体和人工智能基础设施业务转型的战略调整。公司计划利用出售所得偿还债务，以改善财务结构。每股约18,000韩元的出售价格低于2022年的原始收购成本，即既有股份每股30,000韩元、新发行股份每股20,000韩元。价格下调的原因在于海上风电项目长期延期，以及下部结构订单减少。

SK Ecoplant完成与D Ocean财团的股份买卖协议

据投资银行界31日消息，SK Ecoplant已与D Ocean财团最终签署涵盖其持有的SK Ocean Plant全部股份的股份买卖协议。此次出售涉及22,256,969股，持股比例为36.62%，交易预计于2026年12月内完成。D Ocean财团于去年9月被选为优先竞标方，尽职调查和价格谈判历时约一年。

DS Investment & Securities研究员An Joo-won表示，这笔交易消除了自去年7月出售计划正式确定以来，持续约一年压制股价的不确定性。不过，An Joo-won指出，出售价格低于原始收购成本，仍值得关注。

D Ocean财团公布海上风电和造船扩张计划

D Ocean财团表示，收购完成后，计划将SK Ocean Plant发展为连接韩国海上风电产业和造船业的核心企业。该战略将以庆尚南道固城被指定为机遇发展特区的三座船厂设施为中心。该财团计划扩大大型风力涡轮机和船舶分段生产设施，并引进先进的自动化生产线，以确保成本竞争力。此外，财团还提出了一系列促进共同发展的措施，包括优先雇用当地人才、运营造船技术学院和职业培训项目，以及扩大与供应商的合作。

市场观察人士仍对新的所有权结构持谨慎态度。An Joo-won表示，专门从事显示材料业务的Oseong Advanced Materials将在出售完成后参与实际管理。鉴于D Ocean的实际背景就是STX Group前董事长Kang Deok-soo，仍需考虑出售后业务结构发生变化的可能性。

SK Ocean Plant固城设施建设完成度达到60%

庆尚南道首个机遇发展特区——固城郡Yangchon-Yongjeong综合工业园区，代表着一项规模达1万亿韩元的海上风电项目。SK Ocean Plant正在将一块157万平方米的土地开发为海上风电专业生产基地。目前已投入资金约5000亿韩元，原定用于上部结构和其他设施的另外5000亿韩元投资尚未完成。项目目前完成度为60%，目标完工时间为2026年底。

由于私募股权基金运营方参与收购架构，当地社区的担忧持续存在，并多次表达了对重组和就业不稳定的忧虑。

SK Ecoplant将利用出售所得偿还债务

SK Ecoplant将利用出售所得加快财务结构改善。过去两年中，公司持续加强工业气体、半导体材料和模块等高附加值业务。SK Ecoplant还决定吸收合并SK Eco Engineering，以增强超精密设备和基础设施建设能力。公司计划优先利用此次交易所得资金偿还债务。

常见问题

SK Ecoplant向D Ocean财团出售了什么？

SK Ecoplant签署股份买卖协议，以4100亿韩元向D Ocean财团出售其持有的SK Ocean Plant全部36.62%股份，共计22,256,969股。交易预计于2026年12月内完成。

SK Ecoplant为何以低于原始收购价格的价格出售SK Ocean Plant？

由于海上风电项目长期延期以及下部结构订单减少，公司估值基准下降。出售价格约为每股18,000韩元，低于2022年的收购成本：既有股份每股30,000韩元，新发行股份每股20,000韩元。

SK Ecoplant将如何使用出售SK Ocean Plant所得资金？

作为改善财务结构以及将业务组合重新聚焦于半导体和人工智能基础设施业务的一部分，SK Ecoplant计划优先利用4100亿韩元出售所得偿还债务。