Lotte Autoease通过发行A+级债券筹得1,650十亿韩元

Lotte Autoease在7日进行的3000亿韩元公司债发行需求预测中，获得了总额1.65万亿韩元的订单，认购倍数超过5倍。该债券由母公司Lotte Rental为本金和利息支付提供担保，并因此获得A+信用评级。Lotte Autoease是一家专业汽车金融公司，于2011年从Lotte Rental的汽车租赁和商用车部门分拆成立，计划将全部募集资金用于再融资3000亿韩元的到期商业票据，这些商业票据的到期日分别为本月18日和下月1日。

Lotte Autoease在债券需求预测中获得1.65万亿韩元订单

据投资银行业内人士透露，Lotte Autoease于7日针对总发行规模为3000亿韩元的债券进行需求预测，收到总额1.65万亿韩元的订单。其中，目标发行规模为2000亿韩元的1.5年期债券获得7500亿韩元订单，发行规模为1000亿韩元的2年期债券则吸引了9000亿韩元订单。

Lotte Rental [安哲秀拍摄]

利差设定为高于Lotte Rental个别民评利率29个基点和19个基点

根据募集规模，1.5年期债券的利差设定为高于Lotte Rental个别民评利率29个基点（1个基点 = 0.01个百分点），2年期债券的利差则设定为高于该利率19个基点。此前，Lotte Autoease提出的目标利率区间为Lotte Rental个别民评利率上下40个基点。

基于Lotte Rental付款担保获得A+评级

该公司债由母公司Lotte Rental为本金和利息支付提供担保。在Lotte Rental提供付款担保的基础上，该债券获得了A+信用评级。最高增发额度设定为6000亿韩元。Mirae Asset Securities、Shinhan Investment & Securities、Kiwoom Securities和KB Securities四家公司担任主承销商。

募集资金用于3000亿韩元商业票据再融资

全部募集资金将用于偿还现有债务，具体用于再融资3000亿韩元的商业票据。这些商业票据将分别于本月18日和下月1日到期。

Lotte Autoease背景及业务运营

Lotte Autoease是一家专业汽车金融公司，于2011年从Lotte Rental的汽车租赁和商用车部门分拆成立。目前，该公司的主要业务包括面向卡车等商用车的维修型汽车租赁、进口商用车经营租赁，以及二手商用车购买融资。

常见问题

Lotte Autoease在7日的公司债发行中募集了多少金额？

Lotte Autoease针对3000亿韩元的公司债发行进行需求预测，收到总额1.65万亿韩元的订单，认购倍数超过5倍。其中，目标发行规模为2000亿韩元的1.5年期债券收到7500亿韩元订单，发行规模为1000亿韩元的2年期债券则吸引了9000亿韩元订单。

为什么Lotte Autoease的债券具有A+评级？

该A+信用评级基于母公司Lotte Rental为本金和利息支付提供的担保。债券由Lotte Rental提供付款担保，这构成了授予A+评级的前提。

Lotte Autoease将如何使用债券募集资金？

全部募集资金将用于偿还现有债务。具体而言，这笔资金计划用于再融资3000亿韩元的商业票据，这些商业票据的到期日分别为本月18日和下月1日。