币搜网报道：
比特币矿工
发行11.5亿美元债券以推动增长和股票回购
CleanSpark公司（纳斯达克股票代码：CLSK）是美国领先的……
矿业公司已完成11.5亿美元可转换债券的定价，用于资金扩张、股票回购和偿还债务，这标志着该公司在动荡的加密货币市场中，其融资战略迈出了重要一步。根据一份报告，这批零息可转换优先债券将于2032年到期，其转换溢价较该公司11月10日15.03美元的收盘价高出27.5%。 . 此次发行规模较最初的10亿美元提案有所扩大，反映了强劲的机构需求，并将于2032年2月15日到期，除非提前转换、赎回或回购，详情请见相关说明。 .
据报道，该公司计划将约4.6亿美元的净收益用于从参与债券发行的投资者手中回购股份，从而有效稳定股东价值并降低股权稀释风险。
剩余资金将用于支持CleanSpark电力和土地组合的扩张、数据中心基础设施的开发以及偿还未偿还的比特币担保信贷额度，具体内容详见…… 这些票据不计入定期利息，公司可酌情将其转换为现金、股票或两者兼有。 承销商保留13天的额外购买1.5亿美元债券的选择权，这可能使总收益达到12.8亿美元，如前所述。 .
该消息一出，CleanSpark的股价在盘后交易中大幅下跌，跌幅达6.3%，至14.09美元。
分析师将股价下跌归因于市场对该公司激进的债务发行策略持怀疑态度，尽管该公司股价今年迄今已上涨63%，正如前文所述。 . 机构持股数据显示情况喜忧参半：虽然一些大型基金，如IJR和VTSMX，增加了对CleanSpark的配置，但另一些基金，如IWM，则减少了持股，详情如下： 据报道，CleanSpark 的平均一年期目标价仍为 19.92 欧元（19.92 美元），较 2025 年 10 月的预测值下降 14.41%。 .
CleanSpark 的这一举措凸显了其向高性能计算 (HPC) 和人工智能数据中心基础设施的转型，这是该公司在 2024 年底宣布的一项战略转变，详情如下：
据报道，该公司已聘请行业资深人士杰弗里·托马斯 (Jeffrey Thomas) 领导其人工智能数据中心计划，并将佐治亚州定位为其扩张的关键枢纽。 比特币挖矿收入面临算力下降和监管不确定性等不利因素，促使矿工们寻求将其节能基础设施用于其他工作负载，正如前文所述，这种多元化发展正是在此背景下应运而生的。 .
如前所述，这些可转换债券将根据《证券法》第144A条的规定，以私下方式向合格机构投资者发行，无需公开注册。
CleanSpark强调，此次发行仍需视市场状况和监管部门的批准而定，预计将于11月13日完成。 .
免责声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)均为平台用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务，对本页面内容所引致的错误、不确或遗漏，概不负任何法律责任，相关信息仅供参考。
本站尊重他人的知识产权、名誉权等法律法规所规定的合法权益!如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到qklwk88@163.com，本站相关工作人员将会进行核查处理回复
