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币搜网消息，6 月 4 日，「新股神」Serenity 近期公开观点与喊单标的如下： NBIS（Nebius） Serenity 将 Nebius 定义为「Neocloud 赛道信心最高的选择」，认为其是「最纯粹的 AI 基础设施不对称机会」。2026 年 6 月，NBIS 股价已从去年约 84 美元涨至 260 美元，市值达 660 亿美元，他仍看好长期突破 1000 亿美元。Serenity 指出，NBIS 在 Neocloud 赛道中排名第一，超越 IREN、CRWV 等竞争对手，其核心优势在于：避开了竞争对手面临的几大痛点——无全栈执行不确定性、无高息债务、拥有超大规模客户合同带来的规模化收入确定性。此外，NBIS 同时位列英伟达投资组合及 Leopold Aschenbrenner 旗下基金 Q1 持仓，体现了顶级资本的共识。 谷歌 AI 资本开支上游生态（LITE / AVGO / 联发科 / TSM / MU） 针对谷歌母公司 Alphabet 宣布的 800 亿美元 AI 资本开支融资（含 400 亿美元 ATM 发行、300 亿美元股票及伯克希尔·哈撒韦 100 亿美元投资），Serenity 认为这将利好上游生态供应链，具体包括 Lumentum（LITE）、博通（AVGO）、联发科、台积电（TSM）、美光（MU）等公司。不过他同时提示，对于谷歌股东而言，如此大规模的资本开支并非完全由自由现金流支持，影响可能未必正面。这一判断延续了其重注 AI 基础设施「关键瓶颈」环节的叙事逻辑。 AAOI Serenity 将 AAOI 列为其最看好的美国光子学标的，认为如果投资者在寻找「下一个闪迪」，AAOI 可能就是相关标的。他判断光子学相关公司的收入加速拐点将在 2027 年上半年进入下半年时出现，市场通常会提前约 8 个月定价未来增长。当前（2026 年下半年）仍略早于行业产能建设阶段，关键在于等待时点并承受期间波动。AAOI 近期被市场关注与英伟达或 AMD 签署长期协议的可能性，这将是验证其「闪迪」潜力的关键信号。 SIVE（Sivers Semiconductors） Serenity 重仓的 CPO 龙头 SIVE 在 2026 年 6 月迎来多项决定性利好。首先，SIVE 宣布与 GlobalFoundries（GFS）达成战略合作，其激光阵列将集成到 GF 的硅光子平台和 SCALE 光引擎参考设计中，使 Sivers 激光成为 GF 硅光子生态的默认光源，目标是 2030 年 250 亿美元的可插拔光学市场。该合作被 Serenity 称为「历史上最具决定性的事件」。此外 Ayar Labs 正式加入英伟达 NVLink Fusion 生态，而 SIVE 作为 Ayar Labs 的公开激光合作伙伴，提供高精度 InP 激光阵列，从而进入英伟达光学基础设施供应链。Serenity 指出，SIVE 的激光器已成为 CPO、可插拔模块和硅光子的功能性行业标准激光器，将直接惠及使用相关代工厂的 AI 芯片巨头（NVDA、AVGO、AMD、MRVL 等）。 XFAB Serenity 喊单 XFAB，认为其存在「估值与资产的严重错配」。XFAB 市值约 17 亿美元，而 POET 市值约 24 亿美元，但 XFAB 拥有远超其市值的核心资产：它是全球少数同时获得欧盟 CHIPS 法案与美国 CHIPS 法案资助的 SiC/GaN/MEMS/硅光子代工厂，当前估值甚至低于重置市净率。Serenity 列举其差异化优势：英伟达与诺基亚正在评估其预商用硅光子代工产线，预计 2027 至 2028 年产量爬坡；公司引领欧洲光子供应链扩张，与 IMEC、CEA-Leti、Ligentec、Smart Photonics 等核心机构深度合作；客户涵盖纳微半导体、Power Integrations 及 Lite-On。Serenity 特别引用美国商务部的官方定性——「XFAB 是美国境内唯一的高产能碳化硅代工厂」，认为其在贸易壁垒与供应链本土化趋势下具备稀缺战略价值。 欧洲硅光子三大龙头（Soitec / Siltronic / XFAB） 针对欧盟芯片法案 2.0 提案，Serenity 解读认为，该提案将光子学正式纳入欧盟半导体战略框架，构成对光子学行业的主题性利好。政策重点指向 AI 数据中心的 CPO 及互连技术、硅光子在高带宽数据中心互连中的应用、以及光子集成电路的共封装与异构集成等制造技术，直接利好 SIVE 及 XFAB。Serenity 特别点出欧洲硅光子价值链的三大龙头：Soitec 与 Siltronic 作为 SOI 晶圆领域的欧洲核心企业被政策影响分析直接点名，XFAB 则作为现行资助框架的组成部分被列出，进一步确认其在欧洲硅光子价值链中的龙头地位。他预测，随着政策框架落地，相关标的或在未来 3 至 15 个月内陆续释放具体信息。

币搜网消息，6 月 4 日，据伊朗媒体 Fars News 报道，伊朗方面概述了与美国达成协议的四阶段计划。 第一阶段侧重于全面停止所有战线的军事行动，包括伊朗、美国以及抵抗轴心； 第二阶段的核心是针对四个关键问题的落实措施，包括：霍尔木兹海峡及相关机制、解除封锁、取消石油限制和制裁，以及解冻部分伊朗资产； 第三阶段将在客观且可核查的措施落实后，启动更广泛的关于制裁和核问题的谈判； 第四阶段涉及成立一个监督委员会，以监督协议的执行并跟踪各方履约情况。

据 动察 Beating 监测，Anthropic 委托摩根士丹利和高盛牵头其 IPO，摩根大通也将参与其 IPO。 6 月 2 日消息，人工智能巨头 Anthropic 宣布已向美国证券交易委员会 SEC 秘密提交首次公开募股 IPO 的 S-1 注册声明草案。本次上市申请紧随 Anthropic 刚刚在 2026 年 5 月底完成的 Series H 轮融资。在这笔高达 650 亿美元的融资中，Anthropic 的投后估值达到了惊人的 9650 亿美元，一举成为全球估值最高的私募人工智能初创公司，超越了竞争对手 OpenAI。本轮融资由 Altimeter Capital 、 Dragoneer 、 Greenoaks 和 Sequoia Capital 领投，并吸引了包括亚马逊、谷歌和新加坡淡马锡在内的全球顶级战略与财务投资者。 随着 Anthropic 走向公开市场，早期投资者的账面回报也浮出水面。彭博社披露，科技巨头 Salesforce 在 Anthropic 的持股价值已达到约 50 亿美元。Salesforce 从 2023 年初开始参与投资，累计投入了约 5000 万美元，本次持股价值的曝光直接拉动 Salesforce 股价单日上涨 10%。同时，Anthropic 在本次宣布秘密递交 S-1 时，年化营收运行率已正式突破 470 亿美元，展现出极强的商业变现能力。 ——————————— 点击下方原文链接，加入动察 Beating · 飞书 AI 新闻渠道，7×24 小时不间断监测全球 AI 热点与新闻。

币搜网消息，6 月 4 日，自 3 月 30 日标普 500 指数触及阶段性低点以来，美国科技板块 ETF 累计净流入高达 270 亿美元，而同期其他所有板块合计净流出 40 亿美元，资金分化达历史级极端水平。自 4 月中旬起，科技基金流入速度更翻升三倍，仅纳斯达克 100 ETF（QQQ）在 4 月和 5 月就合计吸金 150 亿美元。与此同时金融和医疗保健板块录得最大规模流出，投资者正以空前速度押注科技赛道。

币搜网消息，6 月 4 日，美国财政部长贝森特今日在参议院财经委员会听证会上透露，财政部正以「deliberate speed」（审慎速度）推进战略比特币储备计划。该储备由特朗普早前的行政令推动，主要使用政府通过刑事或民事没收获得的比特币作为资金来源。贝森特承认，推进流程复杂，但会采用最佳实践以确保长期稳定。 此前 4 月，白宫数字资产顾问团队表示，即将有进一步重大宣布，但截至目前未有进一步进展。

币搜网消息，6 月 4 日，全球最大 ETF——先锋旗下标普 500 ETF（VOO）资产管理规模正式突破 1 万亿美元大关，成为史上首只站上万亿门槛的 ETF。VOO 最新一个交易日净流入 17 亿美元，年内累计流入超 690 亿美元，推动其规模超越所有竞争对手。标普 500 指数年初至今累计上涨 11% 并屡创历史新高，即便在市场波动加剧的背景下，买入并持有的被动配置需求依然持续强劲。

币搜网消息，6 月 4 日，据 Bitget 行情数据，美股跌幅盘中持续扩大，纳指跌超 1%，标普 500 指数跌 0.7%，道指跌幅 0.9%，半导体指数开盘曾上涨，目前涨幅收窄至不足 0.8%。黄仁勋喊单股迈威尔科技 (MRVL) 涨幅收窄至 4.6%，英伟达（NVDA）跌超 3%。 加密概念股重挫： Strategy(MSTR）跌 4.3%； Coinbase(COIN）跌 5.2%； Circle(CRCL) 跌 8.5%； BitMine Immersion（BMNR）跌 5.9%。

币搜网消息，6 月 3 日，当 SpaceX 公布其 IPO 承销商名单时，杰富瑞未在其中，但看空的投资者以及杰富瑞集团的一些高层管理人员却认为这是一个难得的机遇。知情人士透露，那些未投资于 SpaceX 的对冲基金正在联系杰富瑞，询问能否在 SpaceX 上市后进行做空操作。作为此次未参与 SpaceX 上市的美国最大投行，杰富瑞如今处于独特的有利位置来安排这些交易。参与 SpaceX 上市事宜的共计 23 家银行，覆盖了绝大多数华尔街巨头。 SpaceX IPO 预计上市时间为 6 月 12 日，股票代码 SPCX。SpaceX 今日公告，计划将首次公开募股（IPO）发行价定为每股 135 美元，拟发行约 5.556 亿股，融资规模高达 750 亿美元，对应公司估值约 1.75 万亿美元。若顺利完成，将成为全球资本市场历史上规模最大的 IPO 项目之一。 目前在 trade.xyz 上，SPCX Pre-IPO 价格报 189 美元，对应上市后估值 2.25 万亿美元，高出 IPO 定价 28.5%。

币搜网消息，6 月 4 日，美国国务卿鲁比奥在众议院拨款委员会举行的听证会上表示，美国针对伊朗的「史诗怒火」军事行动已经结束，并称美国「已经取得胜利」。鲁比奥称，「我们已经不再持续对伊朗境内目标实施打击，因为史诗怒火行动已经结束。」尽管美国和以色列对伊朗军事能力造成重创，但伊朗「仍保留一定无人机和海上作战能力」。(央视新闻)

币搜网消息，6 月 4 日，伊朗外长阿拉格齐：我方武装力量正对美国获准使用、用于袭击民用船只及破坏停火的相关目标实施自卫打击。任何「敌对」行动都将遭到立即且果断的回应。