币搜网报道:
比特币挖矿公司CleanSpark周一宣布计划发行10亿美元的可转换优先票据。昨晚晚些时候,公司市值达到11.5亿美元。该公司周一晚间表示,可能还会增发价值1.5亿美元的股票。
两则消息公布后,市场反应基本相同,CLSK股价连续第二天下跌。根据数据显示,CLSK最近的股价为13.86美元。该股当日下跌近8%,连续五天跌幅超过14%。纳斯达克指数周二整体下跌约0.5%。
该公司计划将约4.6亿美元的净收益用于通过私下协商交易从可转换债券投资者手中回购其普通股。该公司已同意以每股15.03美元的价格回购股票,即周一的收盘价。
剩余资金将用于扩大CleanSpark的电力和土地组合、开发数据中心基础设施以及偿还债务。有担保的信贷额度,将用于一般公司用途。
公司可选择将可转换债券转换为现金、股票或两者兼有。初始转换率为每1000美元债券可转换为52.1832股,相当于每股19.16美元——较周一收盘价溢价27.5%。该转换率会在特定情况下进行调整。
该等可转换债券为高级无担保债务,不计息,本金不增值。债券将于2032年2月15日到期,除非提前回购、赎回或转换。转换在2031年8月15日之前将受到限制,仅在特定条件下允许转换;之后,可在到期日前两个交易日内随时转换。
比特币最近在经历了近期加密货币市场的动荡之后,比特币本周上涨约2%。过去30天里,比特币仍下跌近10%,自10月初创下12.6万美元以上的历史新高以来,已下跌18%。
其他上市的比特币矿商,如 Riot Platforms 和 Cipher Mining,当天股价也出现下跌,跌幅均约为 6%,而 Terawulf 周二迄今已下跌超过 10%。
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