英伟达财报发布后，微软、亚马逊和Alphabet股票被视为下一批AI受益者

Yorkville Ives 高级董事总经理 Dan Ives 周五表示，微软（MSFT）、亚马逊（AMZN）和 Alphabet（GOOGL、GOOG）的股票可能成为英伟达（NVDA）持续强势的下一批受益者。在接受 CNBC 采访时，Ives 表示，英伟达的业绩显示，AI 生态系统仍在持续形成协同效应，并将市场形容为一场“叠叠乐式的拼图游戏”。他估计，过去三个月，AI 基础设施需求加速了约 20%。Ives 表示，投资者正越来越多地关注 AI 热潮带来的“二阶、三阶和四阶衍生效应”，以寻找下一笔交易，并将目光投向超大规模云服务商和软件公司。

Ives 表示，投资者正越来越多地关注 AI 热潮带来的“二阶、三阶和四阶衍生效应”。“我认为，这些公司就是超大规模云服务商和软件公司，”Ives 在指出微软、Alphabet 和亚马逊时表示。周四早盘交易中，MSFT 股票下跌 0.8%，GOOGL 股价下跌 0.3%，而 AMZN 股票下跌 0.2%。

英伟达公布第二季度营收 962 亿美元

英伟达第二季度（Q2）营收同比增长一倍以上，达到 962 亿美元，超过华尔街预期的 921 亿美元。每股收益（EPS）为 2.22 美元，高于市场共识预期的每股 2.09 美元。财报显示，英伟达的旗舰数据中心部门推动了大部分增长，贡献营收 890 亿美元，高于市场平均预期的 858 亿美元。谷歌和亚马逊等超大规模云服务商是该公司数据中心销售的主要推动力。

该公司预计第三季度（Q3）营收为 1080 亿美元，高于分析师平均预测的 1039 亿美元。预计调整后毛利率将维持在约 74%。NVDA 股票在盘前交易中上涨近 6%。

Wolfe Research 将谷歌评为 2027 年首选股

Wolfe Research 周四将谷歌评为其 2027 年“首选股”，目标价为 460 美元，评级为“跑赢大盘”。该机构将谷歌 2027 年营收预期上调 10% 至 5950 亿美元，并将每股收益（EPS）预期上调 6% 至 15.89 美元。该机构预计，谷歌云第三季度（Q3）营收将同比增长 125%。

Palantir 和 CrowdStrike 被确定为 AI 受益者

Ives 还指出，Palantir Technologies（PLTR）以及 CrowdStrike Holdings（CRWD）等网络安全公司可能受益于更广泛的 AI 基础设施建设。PLTR 股票在盘前交易中下跌 0.4%，而 CRWD 股票在周四与英伟达一同公布超预期业绩后上涨近 9%。

Ives 表示，网络安全公司代表了 AI“叠叠乐式拼图”的不同部分。英伟达提供计算基础设施，超大规模云服务商提供部署 AI 模型所需的云容量，而软件和网络安全公司则可以受益于企业采用率的提升。“投资者正在弄清楚……冰球将滑向何方。这就是他们下一笔交易将关注的重点，”Ives 表示。

Ives 表示，AI“派对”远未结束。他指出，在数月质疑这轮涨势可持续性之后，投资者仍然担心错过进一步上涨的机会。

常见问题

Dan Ives 在英伟达公布财报后对微软、亚马逊和 Alphabet 股票有何看法？
Dan Ives 周五表示，微软（MSFT）、亚马逊（AMZN）和 Alphabet（GOOGL、GOOG）可能成为英伟达持续强势的下一批受益者，因为投资者正超越这家芯片制造商，寻找 AI 交易的下一阶段机会。

英伟达第二季度业绩如何？
英伟达第二季度营收同比增长一倍以上，达到 962 亿美元，超过华尔街预期的 921 亿美元。每股收益为 2.22 美元，高于市场共识预期的每股 2.09 美元。该公司预计第三季度营收为 1080 亿美元，高于分析师平均预测的 1039 亿美元。

Dan Ives 还确定了哪些其他 AI 受益公司？
Ives 指出，Palantir Technologies（PLTR）以及 CrowdStrike Holdings（CRWD）等网络安全公司可能受益于更广泛的 AI 基础设施建设。