摩根士丹利警告称，目标是在 2027 年底前投入运营的数据中心项目必须在 10 月前开工。这家投资银行表示，如今从破土动工到投入运营至少需要两到三年，因此 10 月截止日期是硬性上限，而非建议。随着超大规模云服务商面临基础设施限制，AI 数据中心竞赛已从资金可得性问题转变为时间和许可审批问题。自 2023 年以来，美国各地已颁布超过 300 项针对新数据中心建设的地方暂停令。
超大规模云服务商面临 7850 亿美元资本支出与许可审批瓶颈
预计微软、亚马逊和 Alphabet 的资本支出总额将在 2026 年达到约 7850 亿美元，2027 年将接近 1 万亿美元。然而，这些资金正遭遇许可审批延误、社区反对以及电网并网排队问题，在一些地区，排队时间长达五至七年。自 2023 年以来，美国各地已颁布超过 300 项针对新数据中心建设的地方暂停令。超大规模云服务商正通过提前进入开发周期来应对这一情况，试图在社区和监管机构组织反对之前锁定选址并取得电网接入承诺。2028 年选举周期进一步加剧了这一考量，因为企业希望在政治格局可能发生变化之前，确保项目获得许可并开始建设。
摩根士丹利预计到 2028 年电力短缺 38 GW
摩根士丹利预计，到 2028 年，美国数据中心将面临 38 GW 的电力短缺。如今，美国许多地区的电网并网排队时间已延长至五至七年，这意味着一个今天获得土地和许可的项目，可能仍需等待近十年，当地公用事业公司才能保证以其所需规模提供可靠电力。38 GW 的短缺为电力开发商提供了可开发的市场，使其能够为已经取得许可的地点提供可靠的大规模电力。
摩根大通和伯恩斯坦确定 2027 年数据中心容量的延误风险
伯恩斯坦估计，到 2027 年，全球已宣布的数据中心容量中有 35% 至 40% 面临实质性延误或彻底取消的风险。摩根大通的另一项分析发现，计划于 2027 年投入运营的容量中，超过 60% 尚未开始建设，另有 7% 已经延误。对于追踪 AI 基础设施交易的投资者而言，在 10 月截止日期前尚未开工的项目几乎肯定无法为满足 2027 年需求提供有实质意义的容量。
常见问题
摩根士丹利对数据中心建设时间表发出了什么警告？
摩根士丹利警告称，任何目标是在 2027 年底前投入运营的数据中心项目都需要在 10 月前开工。这家投资银行表示，如今从破土动工到投入运营至少需要两到三年。
尽管资本预算庞大，为什么数据中心项目仍面临延误？
预计微软、亚马逊和 Alphabet 的资本支出总额将在 2026 年达到约 7850 亿美元，但这些资金正遭遇许可审批延误、社区反对以及电网并网排队问题，在一些地区，排队时间长达五至七年。自 2023 年以来，美国各地已颁布超过 300 项针对新数据中心建设的地方暂停令。
摩根士丹利预计美国数据中心将短缺多少电力？
摩根士丹利预计，到 2028 年，美国数据中心将面临 38 GW 的电力短缺。如今，美国许多地区的电网并网排队时间已延长至五至七年，导致那些已经获得土地和许可、却无法保证可靠电力供应的项目遭遇瓶颈。
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