KKR创纪录地向韩国人工智能基础设施投资300亿美元

全球私募股权基金 KKR 今年在韩国投资了约 300亿美元（约 4.1 万亿韩元），创下其在韩国单年度投资额的最高纪录。人工智能行业的快速发展将投资机会从半导体扩展至数据中心、电力和能源基础设施，吸引全球资本流入韩国市场。据投行业消息人士透露，按今年的投资额计算，韩国已成为 KKR 在亚太地区前三大投资市场之一。

据全球另类投资数据公司 Preqin，截至本月初，韩国私募基金投资额已达到约 370 亿美元（约 50.8 万亿韩元）。尽管今年尚未结束，但这一数字已约为 2021 年创下的 414 亿美元年度历史最高纪录的 90%。

KKR 今年在韩国投资 300亿美元

KKR 今年在韩国市场投资了约 300亿美元（约 4.1 万亿韩元）。这也是 KKR 迄今为止在韩国的单年度最大投资额。

今年，KKR 投资了三星 SDS 发行的约 8.8 亿美元（约 1.2 万亿韩元）可转换债券。该交易不仅包括财务投资，还包括在未来并购、资本配置和人工智能业务扩张方面的合作。

KKR 联合韩国本土基金，共计向 SK 电讯的新数据中心业务承诺投资 3.08 万亿韩元。KKR 韩国代表合伙人 Park Jung-ho 表示，随着韩国企业重组业务组合并将资本集中于核心业务，新的投资机会正在不断涌现。KKR 计划通过扩大与企业的合作，发掘更多投资机会。

KKR 正在关注电力和可再生能源领域，将其作为进一步的投资目标。随着人工智能数据中心不断扩张，稳定的电力供应已成为核心挑战，而半导体和制造企业对清洁能源的需求也在不断增加。

全球私募股权基金在韩国的活动并不局限于 KKR。本月，Blackstone 与 ESR Group 联手收购了韩国本土物流中心的多数股权。Carlyle Group 于 6 月同意收购 Cheongho Group。上个月，TPG 推进了对 Lotte Rental 管理层股权的收购。

Hashed 加入 Toro Capital Management 的 3 亿美元稳定币信贷基金

加密资产和科技风险投资公司 Hashed 参与了运营稳定币私募信贷基金的 Toro Capital Management，成为其基石投资者。Toro Capital 计划筹集总额 3 亿美元（约 4000 亿韩元）的基金，为加密资产公司和机构提供与美元挂钩的稳定币贷款。

Toro Capital 由 Furder Ventures 联合创始人兼前管理合伙人 Mohamed Hamdi 创立。Hamdi 在风险投资和私募股权行业积累了约 20 年经验，并在中东、亚洲和美国建立了投资经验。

该基金旨在弥补加密资产行业的资金缺口。由于监管和风险管理方面的原因，传统金融公司在向加密资产公司提供信贷方面仍相对被动。加密资产市场内的贷款大多要求提供代币等抵押品，这迫使企业即使财务状况良好，也必须提供抵押品或接受较高的利率。

Toro Capital 采用评估企业财务指标和管理层契约以决定贷款审批的方法，区别于主要依赖抵押品价值的现有方式。该方法利用稳定币，同时融入传统私募信贷市场的企业贷款审核体系。

Hashed 不仅将参与出资，还将参与 Toro Capital 的全球业务扩张。Hashed 合伙人兼首席财务官 Hong Sung-wook 表示：“数字资产市场的基础设施成熟速度远超支持它的信贷体系。”他还指出：“积累的经验和深入的市场判断对于贷款审核至关重要。”

Affirma Capital 以 1550 亿韩元将 Seah FSI 出售给 Finger

Affirma Capital 签署股份购买协议（SPA），将金属管制造商 Seah FSI 出售给 KOSDAQ 上市公司 Finger。该交易标的是 Affirma Capital 通过特殊目的公司（SPC）Aramis Holdings 以及管理其海外子公司的 S&G Holdings 持有的 Seah FSI 100% 股权。交易总价为 1550 亿韩元。

Affirma Capital 最初于 6 月选定胶片电容器制造商 Sungho Electronics 的母公司 Seolong Electronics 为优先竞标方。随后，收购了 Seolong Electronics 的 Finger 成为最终收购方。

Finger 最初是一家金融科技专业公司，近期通过并购迅速将业务领域扩展至制造业。8 月，Finger 收购了工业机器人智能化公司 Mikelo Robotics。

据悉，收购 Seah FSI 后，Finger 计划将 Mikelo Robotics 持有的物理人工智能技术应用于实际制造流程。该计划将利用 Seah FSI 的生产基地积累制造数据，并获取物理人工智能技术的实际应用案例。

Seah FSI 生产用于汽车和冷却设备的流体输送部件。凭借双层管制造技术，该公司的生产流程涵盖制管、电镀、加工和检测，被认为是小口径钢管（TDW）领域的韩国领先企业。去年，该公司实现合并营收 3624 亿韩元，营业利润 176 亿韩元。

交易完成后，Affirma Capital 对 Seah Group 关联公司的投资资产清算将基本完成。此前，Affirma Capital 已将其持有的 Seah Esab 50% 股权出售给 Cheonggwang Industrial。

常见问题

KKR 今年在韩国投资了多少？

KKR 今年在韩国投资了约 300亿美元（约 4.1 万亿韩元），创下其迄今为止在韩国的单年度最大投资额。主要投资包括约 8.8 亿美元的三星 SDS 可转换债券，以及联合韩国本土基金向 SK 电讯的新数据中心业务承诺投资总计 3.08 万亿韩元。

Toro Capital Management 的稳定币信贷基金是什么？

Toro Capital Management 正在筹集一支规模为 3 亿美元（约 4000 亿韩元）的基金，为加密资产公司和机构提供与美元挂钩的稳定币贷款。Hashed 参与了该基金，成为基石投资者。Toro Capital 由 Furder Ventures 前联合创始人兼管理合伙人 Mohamed Hamdi 创立，并在利用稳定币的同时，采用传统私募信贷市场的贷款审核方法。

Affirma Capital 为什么将 Seah FSI 出售给 Finger？

Affirma Capital 签署股份购买协议，将 Seah FSI 100% 股权以 1550 亿韩元出售给 KOSDAQ 上市公司 Finger。该交易标志着 Affirma Capital 退出其在这家金属管制造商中的投资。交易完成后，Affirma Capital 对 Seah Group 关联公司的投资资产清算将基本完成，因为该公司此前已将其持有的 Seah Esab 50% 股权出售给 Cheonggwang Industrial。