JR Global REIT 宣布最迟于 2030 年 6 月完成债务偿还计划

JR Global REIT 于30日宣布了一项债务偿还计划，计划在2030年6月底前全额偿还债券本金和利息。与此前方案相比，该计划将还款时间提前了1年6个月。该还款计划是根据康仁会计师事务所（Samil Accounting Firm）编制的审计报告制定的。康仁会计师事务所是由重整法院指定的启动前调查机构。计划还包含强制提前还款条款，以加强对债权人的保护。

JR Global REIT 制定截至2030年的分阶段还款计划

根据还款计划，JR Global REIT 将在明年年底前偿还40%的债券本金，在2029年6月底前累计偿还60%，并在2030年6月底前累计偿还100%。合同约定的利息将自2027年6月30日起按季度末支付。公司计划获得对延期利息的全额豁免。

还款计划涵盖金融机构债券和公募债券，股息债券也将以相同方式偿还。外汇结算债券的到期日为2027年11月1日，但可能根据比利时大厦借款交易的进展情况提前偿还。正常经营业务产生的贸易应付款不属于本次还款计划的对象。

强制提前还款条款保护债权人

还款计划包含一项强制提前还款条款：如果公司通过出售位于美国的曼哈顿大厦、对比利时 Finance Tower 进行再融资并追加借款，或实施实缴资本增资获得额外资金，则必须优先用于偿还债务。设立该条款旨在加强对债权人的保护。

JR Investment Management 在全部偿还前免收管理费

资产管理公司 JR Investment Management 决定，在目标债券的本金和利息全部偿还且股息恢复正常支付之前，不收取管理费。

一名 JR Global REIT 官员表示：“如果我们为了化解当前的流动性危机而急于出售资产，可能会阻碍资产在正常化过程中恢复价值，也可能失去创造未来现金流的机会。”该官员补充道：“在一段时间内限制股息和股东回报，为债权人提供充分保护，同时继续持有优质资产，并依靠稳定的租金收入逐步减少债务，是更为理想的做法。”

股东大会未批准财务报表

JR Global REIT 当天召开了股东大会，但由于审计师拒绝发表意见，财务报表未获批准。一名公司官员表示：“在与债权人就今天公布的债务偿还计划进行协商后，我们计划启动退出 ARS（Administrative Reason for Suspension）的程序。”该官员补充道：“通过这一程序，我们将获得适用于持续经营假设的适当审计意见，并继续努力按计划恢复交易。”

JR Global REIT 计划在征求债权人和股东意见后，由董事会最终确定还款计划。如果该还款计划在债券持有人大会上获批，将在获得法院批准后执行。

常见问题

JR Global REIT 的债务还款时间表是什么？

JR Global REIT 将在明年年底前偿还40%的债券本金，在2029年6月底前累计偿还60%，并在2030年6月底前累计偿还100%。合同约定的利息将自2027年6月30日起按季度支付。

JR Global REIT 为什么纳入强制提前还款条款？

如果公司通过资产出售、再融资或增资获得额外资金，强制提前还款条款要求优先偿还债务。该条款旨在加强还款计划对债权人的保护。

JR Global REIT 的股东大会发生了什么？

JR Global REIT 于30日召开了股东大会，但由于审计师拒绝发表意见，财务报表未获批准。公司计划与债权人协商，并启动退出 ARS 的程序。