韩国分析师建议关注受益于 AI 投资的造船股

Herald Money Festa 2026 的分析师在2日和3日将韩国造船股推荐为 AI 投资的受益者。Mirae Asset ETF Consulting 的 Choi Chang-gyu 表示，超大规模科技公司的资本支出明年将达到1.2万亿美元，并指出 Hyundai Heavy Industries 和 Hanwha Engine 是为数据中心备用发电机供应船用发动机的企业。LS Securities 的 Yeom Seung-hwan 预计，明年 AI 投资将达到1.32万亿美元，并于2031年达到支出峰值。这些推荐反映出，AI 基础设施扩张正推动需求从半导体行业扩展至发电和造船行业。

Choi Chang-gyu 在 Herald Money Festa 2026 推荐造船行业

Mirae Asset ETF Consulting 负责人 Choi Chang-gyu 参加了在首尔东大门设计广场举行的2日小组讨论。他表示：“预计明年超大规模科技公司的 CAPEX 将达到1.2万亿美元，因此市场不会出现重大问题。”Choi 补充道：“现在我们需要关注融入 AI 的行业，而不仅仅是半导体行业。”

Choi 认为造船业是受益行业。他表示：“核电可以解决数据中心的电力短缺问题，而包括 Hyundai Heavy Industries 和 Hanwha Engine 在内、为数据中心备用发电机供应船用发动机的造船企业，也将成为代表性受益者。”该分析强调，船用发动机正被用于驱动数据中心发电机。

LS Securities 预计明年 AI 投资将达到1.32万亿美元

LS Securities 董事 Yeom Seung-hwan 在 Herald Money Festa 2026 的3日活动上发表讲话。他表示：“由于 AI，‘利率上升导致股价下跌’这一规律已不再适用。”他还补充道：“利率上升会对股价构成阻力，但我们已经进入投资时代。”Yeom 指出，尽管美国利率为5.2%，纳斯达克仍创下历史新高。

Yeom 预计，明年 AI 投资将达到1.32万亿美元，约合1,600万亿韩元。他表示：“预计 AI 支出将在2031年达到峰值。”他还补充道：“没有必要过早担忧2028年或2029年的相关问题。”

半导体仍是 AI 投资的主要受益者

Yeom 将半导体推荐为首选投资目标。他解释称，AI 数据中心投资增加将推动对 HBM 和 SSD 的需求，并带动三星电子和 SK 海力士的盈利。Yeom 表示，如果 AI 投资扩张带来企业实际盈利增长，韩国市场的重新估值可能会从半导体行业扩展至电力、国防、造船和机器人行业。

电力基础设施和造船业被列为 AI 受益者

Yeom 认为，电力基础设施是 AI 投资扩张带来的新受益者。他表示，太阳能发电和 ESS 可以作为填补能源供应缺口的短期解决方案，因为核电站需要10年才能建成，而 AI 数据中心的电力需求正在激增。

Yeom 强调，数据中心发电所需的发动机需求为造船业带来了机会。他表示：“未来数据中心可能会转移到船舶或太空中。”他还补充道：“连接造船业与 AI 的市场可能会开启。”

常见问题

分析师在 Herald Money Festa 2026 推荐了什么？
Mirae Asset 的 Choi Chang-gyu 和 LS Securities 的 Yeom Seung-hwan 在2日和3日的活动中，将造船股推荐为 AI 投资的受益者，并指出 Hyundai Heavy Industries 和 Hanwha Engine 是为数据中心备用发电机供应船用发动机的企业。

为什么造船股被认为是 AI 受益者？
造船企业供应用于数据中心备用发电机的发动机。分析师表示，船用发动机正被用于驱动发电机，未来数据中心可能扩展至船舶或太空，从而为造船业创造新的需求。

预计明年 AI 投资将达到多少？
LS Securities 的 Yeom Seung-hwan 预计，明年 AI 投资将达到1.32万亿美元，而 Mirae Asset 的 Choi Chang-gyu 表示，明年超大规模科技公司的 CAPEX 将达到1.2万亿美元。