韩国证券金融发行了其成立71年来首只全球债券，筹集3亿美元以外币计价的债务。该公司于2日与相关机构签署债券承销协议，并于6日宣布发行完成。这使其成为全球证券金融公司中首家公开发行全球债券的公司。此次发行是韩国证券金融扩大外币融资基础、拓展全球业务的战略举措之一。
韩国证券金融将债券票面利率设定为4.977%，评级为Aa2
该债券期限为3年，票面利率为4.977%，较3年期美国国债收益率高0.47个百分点。国际信用评级机构穆迪给予该债券“Aa2”评级，与韩国主权信用评级相同。
债券发行吸引24亿美元订单
簿记建档期间共收到24亿美元订单，是3亿美元发行规模的8倍。据韩国证券金融介绍，这一需求水平在近期发行的、信用评级与韩国主权评级相同的债券中处于较高水平。按投资者类型划分，银行占订单总额的48%，资产管理公司占39%，其他投资者占13%。
公司在新加坡和香港举行路演
在发行全球债券前，韩国证券金融在新加坡和香港举行了投资者路演。公司在路演期间介绍了其在韩国资本市场中的作用，并展示了自身稳健的财务状况。近年来，该公司通过取得外汇掉期投资交易牌照、设立香港子公司等举措，不断强化外币业务能力。
CEO Kim Jung-gak阐述外币融资目标
韩国证券金融计划将融资渠道从国内市场拓展至全球市场，并扩大向韩国资本市场提供外币流动性的基础。CEO Kim Jung-gak表示：“通过此次发行，我们在全球市场建立了稳定的外币融资基础。未来，我们还将进一步发挥自身作用，支持韩国国内资本市场外币业务的发展。”
常见问题
韩国证券金融通过近期债券发行取得了什么成果？
韩国证券金融发行了其成立71年来首只全球债券，筹集3亿美元以外币计价的债务，债券期限为3年，票面利率为4.977%。该公司于2日签署承销协议，并于6日宣布发行完成。这使其成为全球证券金融公司中首家公开发行全球债券的公司。
韩国证券金融的全球债券获得了多少需求？
该债券在簿记建档期间收到24亿美元订单，是3亿美元发行规模的8倍。银行占投资者订单总额的48%，资产管理公司占39%，其他投资者占13%。穆迪给予该债券“Aa2”评级，与韩国主权信用评级相同。
韩国证券金融为何发行全球债券？
此次发行是韩国证券金融扩大外币融资基础、拓展全球业务的战略举措之一。该公司旨在将融资渠道从国内市场拓展至全球市场，并加强向韩国资本市场提供外币流动性的基础。在发行前，公司在新加坡和香港举行了路演，向投资者介绍其在韩国资本市场中的作用及稳健的财务状况。
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