Korea Investment & Securities的3000亿韩元公司债发行获得1.815万亿韩元订单，超额认购6倍。这家获得AA评级的公司将2年期和3年期债券的利差分别定为低于个别公司平均利率8个基点和11个基点，计划于10日发行。募集资金将用于再融资，偿还本月16日、18日和19日到期的5650亿韩元商业票据。
Korea Investment & Securities债券订单达1.815万亿韩元
在需求预测期间，Korea Investment & Securities的1700亿韩元2年期债券获得7350亿韩元订单，1300亿韩元3年期债券获得1.08万亿韩元订单。2年期债券利差定为低于个别公司平均利率8个基点，3年期利差则低于基准利率11个基点。该公司最初提议两个期限的利差均在个别公司平均利率上下30个基点的范围内。根据需求预测结果，发行规模最高可增至5000亿韩元。Kiwoom Securities、Shinhan Investment和Hana Securities担任联席主承销商。
募集资金用于偿还5650亿韩元商业票据
全部募集资金将用于偿还本月中旬到期的商业票据。Korea Investment & Securities将于本月16日、18日和19日分别偿还800亿韩元、2400亿韩元和2450亿韩元的商业票据，合计5650亿韩元。若扩大债券发行规模，额外募集的资金也将用于偿还债务，不足部分则由内部资金补足。
常见问题
Korea Investment & Securities的债券需求预测结果如何？
Korea Investment & Securities的3000亿韩元无担保公司债发行获得1.815万亿韩元订单，超额认购6倍。1700亿韩元的2年期债券获得7350亿韩元订单，1300亿韩元的3年期债券获得1.08万亿韩元订单。
Korea Investment & Securities为何发行公司债？
募集资金将用于再融资，偿还5650亿韩元到期商业票据。该公司将于本月16日、18日和19日分别偿还800亿韩元、2400亿韩元和2450亿韩元的商业票据。若扩大公司债发行规模，额外募集的资金也将用于偿还债务，不足部分由内部资金补足。
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