Woori Financial发行4000亿韩元次级债券，利率为4.79%

Woori Financial Group 在前一天进行需求预测后，完成了规模为4000亿韩元的次级债券增发。尽管近期加息期间信用利差扩大，该金融控股公司获得的订单仍超过了发行金额。据8月7日投资银行业内消息，此举被认为是旨在确保股东回报稳定，并支持子公司发展的主动型资本比率改善措施。

Woori Financial 获得5740亿韩元债券需求

据8月7日投资银行业内消息，Woori Financial 在前一天进行的次级债券需求预测中收集到5740亿韩元的有效需求，是最初公布的2700亿韩元发行额的两倍以上。基于这一市场反响，Woori Financial 决定将发行金额增加至4000亿韩元。发行利率设定为年利率4.79%，低于4.30%至4.90%目标利率区间的上限。

Woori Financial 维持16.50%的BIS资本比率

尽管进行了新一轮发行，Woori Financial 的资本比率仍然稳健。截至今年第二季度末，Woori Financial 的国际清算银行（BIS）总资本比率为16.50%，在韩国四大金融控股公司中最高。同时，KB Financial 的BIS资本比率为15.91%，Shinhan Financial 为15.74%，Hana Financial 为15.26%。

Woori Financial 于4月行使了价值2000亿韩元次级债券的赎回选择权。另一批2000亿韩元次级债券的赎回选择权行使期将在10月到来。明年到期且附带五年期赎回选择权的次级债券总额将达到8200亿韩元。

Woori Financial 面临不断上升的资本要求

分析师指出，Woori Financial 在今年下半年主动发行永续债，更多是由对未来资本需求的预期驱动，而非出于对当前资本比率的担忧。截至6月底，Woori Financial 的风险加权资产（RWA）达到244.87万亿韩元，较去年年底增长4.4%。随着生产性金融业务扩张、优质企业贷款增长，以及证券和保险等非银行子公司的业务持续扩张，RWA的增长速度可能会进一步加快。

Woori Financial 向保险和证券部门配置资本

Woori Financial 去年投资1.5万亿韩元收购Dongyang Life和ABL Life，随后于今年参与了Woori Investment & Securities 1万亿韩元的增资。向保险和证券领域进行的大规模资本投入，正在迅速消耗非银行部门的双重杠杆率。今年第一季度末，Woori Financial 的双重杠杆率升至104.7%，较去年同期的98.4%上升6.3个百分点。

一个不利因素是，金融当局要求其在Dongyang Life和ABL Life并入集团后，直到明年年底，每半年报告一次中长期资本管理计划的实施情况。

一位业内人士表示：“Woori Financial 在进行4000亿韩元增发时，即使发行利率低于目标利率区间上限，也消化了全部发行量。机构投资者对Woori Financial 当前的资本比率以及子公司的基本面给予了积极评价。”

常见问题

Woori Financial Group 发行了多少金额的次级债券？

Woori Financial Group 发行了规模为4000亿韩元的次级债券。此前一天进行的需求预测收集到5740亿韩元的有效订单，因此发行额从最初计划的2700亿韩元增加至4000亿韩元。

截至第二季度，Woori Financial 的BIS资本比率是多少？

截至今年第二季度末，Woori Financial 的国际清算银行（BIS）总资本比率为16.50%，在韩国四大金融控股公司中最高。

Woori Financial 最近向子公司配置了多少资本？

Woori Financial 去年投资1.5万亿韩元收购Dongyang Life和ABL Life，并于今年参与了Woori Investment & Securities 1万亿韩元的增资，近期向子公司配置的资本总额为2.5万亿韩元。