据韩国交易所消息,SK D&D 于 9 月 1 日,即配股发行除权调整后的首个交易日,以涨停价收盘。为反映发行新股造成的股权稀释,该公司基准价调整为 2,810 韩元。虽然股价较调整后的基准价上涨 840 韩元(29.89%),至 3,650 韩元,但仍较前一交易日收盘价 4,130 韩元低 480 韩元(11.62%)。基准价下调带来的价格上涨吸引了逢低买入者。此次配股发行旨在应对经营状况恶化所导致的流动性压力和违约风险,募集资金将全部用于偿还债务。
韩国交易所将 SK D&D 基准价调整为 2,810 韩元
韩国交易所于 9 月 1 日将 SK D&D 的基准价调整为 2,810 韩元,以反映发行新股造成的股权稀释。调整后的基准价较前一交易日收盘价 4,130 韩元下降 480 韩元(11.62%)。不过,以新的基准价计算,该股上涨 840 韩元(29.89%)至 3,650 韩元,触及当日涨停价。基准价大幅下调吸引了低价买盘。
首轮发行价较最初计划低 26.14%
SK D&D 于上月 28 日披露,此次配股发行的首轮新股发行价定为每股 2,260 韩元。该价格较最初计划的每股 3,060 韩元下调 26.14%。发行价下调使募资总额从最初计划的 1,367 亿韩元减少至约 1,010 亿韩元。公司计划将全部募集资金用于偿还债务。
2,260 韩元是首轮发行价,而非最终发行价。经过第二轮价格计算程序后确定的新股发行价将于 10 月 7 日公布。通常情况下,最终发行价将在首轮发行价和第二轮发行价中取较低者。
配股发行结构和时间表公布
此次配股发行将通过向股东配售的方式发行 186.17亿股新普通股,约相当于现有 446.81亿股股份的 240%。现有股东每持有 1 股,可获得约 2.4 股新股的认购权。
新股认购权证将于 21 日至 29 日期间上市交易,共计 5 个交易日。现有股东可以在市场上出售获配的新股认购权证,也可以保留认购权证,参与现有股东认购以取得新股。
现有股东认购将于 10 月 12 日至 13 日进行。新股计划于 10 月 28 日上市。
股东对股权稀释的担忧浮现
鉴于新股数量约为现有股份的 240%,现有股东对股权稀释的担忧仍在持续。配股发行公告发布后的首个交易日,SK D&D 股价触及跌停。
部分小股东反对大规模低价配股发行,认为此举可能增强最大股东的控制权。如果现有股东的认购参与度持续偏低,而最大股东认购其获配股份中的较大部分,其持股比例可能大幅提高。
常见问题
SK D&D 股票在 9 月 1 日发生了什么?
SK D&D 于 9 月 1 日以 3,650 韩元收盘,并以韩国交易所设定的 2,810 韩元调整后基准价计算触及涨停价。虽然这相当于较调整后基准价上涨 29.89%,但收盘价仍较前一交易日 4,130 韩元的收盘价低 11.62%。
SK D&D 的募资金额为何减少?
募资金额从 1,367 亿韩元减少至约 1,010 亿韩元,是因为首轮发行价定为每股 2,260 韩元,较最初计划的每股 3,060 韩元低 26.14%。
股东何时可以交易 SK D&D 配股发行的新股认购权证?
新股认购权证将于 21 日至 29 日期间上市交易,共计 5 个交易日。现有股东认购将于 10 月 12 日至 13 日进行,新股将于 10 月 28 日上市。
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