Ed Yardeni Research 董事长 Ed Yardeni 于当地时间 29 日通过 Business Insider 表示，尽管近期市场对科技公司财报和资本支出的担忧不断升温，但围绕 AI 投资的利好因素仍多于利空因素。过去一个月，投资者对 AI 相关股票的情绪有所波动；Alphabet 第三季度业绩疲软，以及微软下调 AI 资本支出预测，都引发了人们对巨额投资能否带来预期回报的疑虑。Yardeni 指出，有三项因素支撑市场继续保持乐观：本周讨论的融资总额高达 2350 亿美元，AI 公司（如 Anthropic）的盈利能力指标有所改善，以及 SK 海力士第三季度业绩和截至 2030 年的供应展望所体现出的强劲半导体需求。
AI 行业融资规模达 2350 亿美元
Yardeni 强调，本周讨论的 AI 相关融资总额达 2350 亿美元，他认为这表明该行业仍有增长空间。其中包括 Anthropic 可能通过首次公开募股筹集的 1000 亿美元、Meta 预计通过增发股票筹集的 950 亿美元，以及马斯克正通过 SpaceX 借入的 400 亿美元，用于购买新的图形处理器。
Anthropic 报告营收激增，首度实现季度营业利润
Yardeni 指出，Anthropic 的财务表现证明了 AI 算力需求的强劲和可持续性。Anthropic 上半年营收从去年同期的 12 亿美元飙升至 163 亿美元。同期，其营业亏损从 21 亿美元收窄至 6.93 亿美元，公司并在第二季度首次实现季度营业利润。年消费额至少 10 万美元的客户数量从约 950 家增至 11,900 家。
SK 海力士预测内存供应短缺将持续至 2030 年
Yardeni 将 SK 海力士强劲的第三季度业绩列为支撑 AI 投资乐观情绪的第三项因素，并表示这家半导体公司的表现说明，AI 基础设施需求将保持强劲。Yardeni 指出，SK 海力士管理层预计内存供应短缺将持续至 2030 年，且截至 2029 年的产能实际上已全部售罄。他表示，这一趋势意味着需求和定价能力将持续强劲，进一步印证 AI 投资热潮将延续的观点。
常见问题
Ed Yardeni 提出了哪三项支撑 AI 投资乐观情绪的因素？
Yardeni 列举了本周讨论的 2350 亿美元 AI 融资、Anthropic 等公司的盈利能力有所改善（Anthropic 在第二季度首次实现季度营业利润），以及 SK 海力士第三季度业绩和管理层对内存供应短缺将持续至 2030 年的预测所体现出的强劲半导体需求。
Anthropic 上半年营收增长了多少？
Anthropic 上半年营收从去年同期的 12 亿美元增至 163 亿美元，营业亏损从 21 亿美元收窄至 6.93 亿美元，公司还在第二季度首次实现季度营业利润。
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