GCash从贝莱德、国际金融公司及20多家机构筹集365亿菲律宾比索，创下首次公开募股规模纪录

Mynt 是 GCash 的母公司，在 10 月 6 日至 12 日的首次公开募股（IPO）发售期前，获得了来自 20 多家全球及本地机构、约 P365 亿的基石投资承诺。基石投资者包括全球主要资产管理公司 BlackRock、Capital Research and Management Company、T. Rowe Price、国际金融公司（IFC）、Schroders、Lazard Asset Management、FIL Investment Management 以及 HSBC Global Asset Management。基石投资者是指同意提前购买首次公开募股股票的大型机构，使发行人在公开发售开始前拥有现成的需求池。Mynt 表示，这些承诺将覆盖几乎全部机构配售部分，但仍需视任何重新分配而定。此次首次公开募股被称为菲律宾市场上规模创纪录的首次公开募股，GCash 计划于 10 月 20 日以股票代码 GCASH 在菲律宾证券交易所上市。

BlackRock 和全球资产管理公司参与 GCash 首次公开募股

BlackRock 是全球最大的资产管理公司，也是基石投资者之一。截至 2026 年 6 月底，这家在纽约上市的投资巨头管理的资产规模达 15.3 万亿美元（P959.85 万亿）。预计投资者将是由 BlackRock 子公司运营的若干基金和独立管理账户，而非 BlackRock 本身。在交易平台 eToro 于 2025 年上市时，由 BlackRock 管理的基金和账户被列为基石投资者，表明其有意按首次公开募股价格购买最多 1 亿美元（P62.7 亿）的股票。

Capital Research and Management Company 是 Capital Group 旗下公司，管理的资产超过 3.6 万亿美元（P225.85 万亿）。Capital Group 的一个投资部门曾是美国电动汽车制造商 Rivian 2021 年轰动性首次公开募股的基石投资者之一。Rivian 的基石投资者还包括亚马逊和 T. Rowe Price，并表示有意按首次公开募股价格购买最多 50 亿美元（P3136.8 亿）的股票。Rivian 最终筹集了近 120 亿美元，股价在首个交易日上涨约 29%。

截至 8 月底，T. Rowe Price 管理的资产约为 1.9 万亿美元（P119.20 万亿），并在德国豪华跑车制造商 Porsche 2022 年首次公开募股中承诺以基石投资者身份投资最多 7.5 亿欧元（P534.8 亿）。Porsche 后来称，此次上市是欧洲有史以来规模最大的首次公开募股，按开盘价计算的市值约为 780 亿欧元（P5.56 万亿）。

IFC 在此前投资竞争对手 Maya 后支持 GCash

国际金融公司是世界银行集团的私营部门机构，也是基石投资者之一。2022 年，IFC 及其管理的两只基金向 Voyager Innovations 投资最多 1850 万美元（P11.6 亿）。Voyager Innovations 是 GCash 竞争对手 Maya 背后的公司，这笔投资属于一轮旨在支持其拓展数字银行业务的融资。IFC 在此前支持菲律宾金融科技市场上最接近的竞争对手之一后，如今又以基石投资者身份参与 GCash。

国内机构承诺参与 GCash 发售

在国内机构方面，Mynt 将 ATRAM Trust、BPI Asset Management and Trust、China Bank Capital、Metrobank 的 Trust Banking Group、Philequity Management 以及 RCBC Capital 列为基石投资者。

GCash 将于 10 月 1 日定价，先于 10 月 6 日至 12 日的发售期

预计 Mynt 将于 10 月 1 日确定最终发售价格，早于 10 月 6 日至 12 日的发售期。GCash 计划于 10 月 20 日以股票代码 GCASH 在菲律宾证券交易所上市。新投资者的到来恰逢 GCash 的几家早期私募股权投资者准备通过首次公开募股减持其持股。Bow Wave Capital、Warburg Pincus、Insight Partners 和 LGVP 等现有股东将利用此次上市部分退出。

常见问题

GCash 在首次公开募股发售期前获得了什么？
Mynt 是 GCash 的母公司，在 10 月 6 日至 12 日的首次公开募股发售期前，获得了来自 20 多家全球及本地机构、约 P365 亿的基石投资承诺。

GCash 首次公开募股的主要基石投资者有哪些？
基石投资者包括 BlackRock、Capital Research and Management Company、T. Rowe Price、国际金融公司（IFC）、Schroders、Lazard Asset Management、FIL Investment Management、HSBC Global Asset Management、ATRAM Trust、BPI Asset Management and Trust、China Bank Capital、Metrobank 的 Trust Banking Group、Philequity Management 以及 RCBC Capital。

GCash 何时将在菲律宾证券交易所上市？
预计 Mynt 将于 10 月 1 日确定最终发售价格，发售期为 10 月 6 日至 12 日；GCash 计划于 10 月 20 日以股票代码 GCASH 在菲律宾证券交易所上市。